Nielsen ประกาศเสนอเพิ่มตราสารหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์โดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 6 กุมภาพันธ์ 2023 – Neptune BidCo US Inc. (ผู้ออกหุ้นกู้) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (Nielsen) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทตั้งใจที่จะเริ่มเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมแบบส่วนตัวมูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโส 9.290% ครบกำหนดในปี 2029 (“หุ้นกู้”) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ผู้ออกหุ้นกู้ตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสบางส่วนที่บริษัททำขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (“การเข้าซื้อกิจการ”) โดยผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทแม่ Neptune Intermediate LLC (เดิมเรียกว่า Neptune Intermediate Jersey Limited) (ร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”) หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชน ซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott “ผู้ให้การสนับสนุน”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะออกเป็นตราสารหนี้เพิ่มเติมภายใต้สัญญาที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("สัญญา") และจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ชุดเดียวกันกับตราสารหนี้อาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 1,960,000,000 ดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 9.290% ครบกำหนดในปี 2029 ที่ออกโดยผู้ออกตราสารเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("ตราสารหนี้ที่มีอยู่") นอกเหนือจากที่เกี่ยวกับวันที่ออกและราคาเสนอขายแล้ว ตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ และตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีอยู่จะถือเป็นชั้นเดียวกันสำหรับทุกวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญา ยกเว้นในส่วนของตราสารหนี้ที่เสนอตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ตราสารหนี้จะมีหมายเลข CUSIP และ ISIN เดียวกันกับและจะใช้ร่วมกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ได้ทันทีที่ออก

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะเสนอขายและขายแบบเฉพาะบุคคลให้กับบุคคลซึ่งเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และจะไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือให้กับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือเป็นคำกล่าวคาดการณ์ในอนาคต คำกล่าวดังกล่าวรวมถึงคำกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ รวมถึงคำกล่าวที่อาจระบุได้ด้วยคำเช่น “จะ”, “มีเจตนา”, “คาด”, “คาดการณ์”, “ควร”, “อาจ” และคำแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน คำกล่าวเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจของ Nielsen ความล้มเหลวของกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของ Nielsen ในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท สภาพเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในตลาดที่ Nielsen ดำเนินธุรกิจอยู่ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ผู้จัดหา และคู่แข่ง การพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงกฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายและกำกับดูแลที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nielsen ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุน (Sponsors) จะไม่สามารถบรรลุประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิดอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงจากคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Nielsen ในการรักษาลูกค้า รักษาและจ้างบุคลากรสำคัญ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดหา พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงผลประกอบการและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการอาจทำให้ฝ่ายบริหารของ Nielsen ต้องเสียสมาธิ และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารและข้อมูลการเปิดเผยของ Nielsen ซึ่งท่านสามารถค้นหาได้ที่ http://beta.nielsen.com/investors เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้เพื่อเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวอย่างครบถ้วน รายการปัจจัยนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบคลุมทุกด้าน คำกล่าวคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีผลเฉพาะ ณ วันที่ออกเอกสารเหล่านี้ และ Nielsen ไม่มีความรับผิดชอบในการอัปเดตคำกล่าวคาดการณ์ในอนาคตทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่ Nielsen หรือผู้แทนของ Nielsen ได้กล่าวไว้ เนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ๆ เว้นแต่ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ