Nielsen ogłasza proponowaną dodatkową ofertę 500 milionów dolarów zabezpieczonych obligacji przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 6 lutego 2023 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent"), spółka stowarzyszona Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosiła dziś, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza rozpocząć prywatną ofertę dodatkową obligacji Senior Secured Notes o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 USD i oprocentowaniu 9,290% do 2029 r. ("Obligacje"). Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie części zabezpieczonego kredytu terminowego typu A zaciągniętego w związku z przejęciem Nielsen ("Przejęcie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate LLC (dawniej Neptune Intermediate Jersey Limited) (wraz z Emitentem zwanych dalej "Podmiotami Nabywającymi"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostaną wyemitowane jako dodatkowe obligacje na podstawie istniejącej umowy Emitenta z dnia 16 listopada 2022 r. ("Umowa Obligacji") i będą stanowić tę samą serię papierów wartościowych co 1.960.000.000 9,290% Zabezpieczonych Obligacji Senior Notes z terminem wykupu w 2029 r. wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 listopada 2022 r. ("Istniejące Obligacje"). Z wyjątkiem daty emisji i ceny ofertowej, Obligacje będą miały takie same warunki jak Istniejące Obligacje, a Obligacje i Istniejące Obligacje będą traktowane jako jedna klasa dla wszystkich celów wynikających z Umowy Obligacji. Z wyjątkiem Obligacji oferowanych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), Obligacje będą miały te same numery CUSIP i ISIN co Istniejące Obligacje i będą z nimi zamienne natychmiast po emisji.

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują zarówno te przedstawione powyżej, dotyczące emisji obligacji, jak i te, które można rozpoznać po takich słowach jak „będzie”, „zamierza”, „oczekuje”, „przewiduje”, „powinien”, „mógłby” oraz podobnych wyrażeniach. Stwierdzenia te wiążą się z ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacznie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do takich rozbieżności mogą obejmować między innymi ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 w odniesieniu do światowej gospodarki i rynków finansowych, niepewność dotyczącą wpływu konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność firmy Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej firmy Nielsen w realizacji jej celów, warunki gospodarcze lub inne uwarunkowania na rynkach, na których działa firma Nielsen, skutki działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy i procedury prawne oraz regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen, ryzyko, że Sponsorzy nie osiągną oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność firmy Nielsen do utrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu, a także do utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracowników, akcjonariuszy oraz innych partnerów biznesowych, a także na wyniki operacyjne i ogólną działalność firmy; ryzyko, że kwestie związane z Przejęciem mogą odwrócić uwagę kierownictwa firmy Nielsen, oraz inne konkretne czynniki ryzyka opisane w dokumentach informacyjnych i materiałach firmy Nielsen, które można znaleźć na stronie http://beta.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q oraz 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych ryzyk i niepewności. Niniejsza lista czynników nie ma charakteru wyczerpującego. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty publikacji niniejszych materiałów, a firma Nielsen nie przyjmuje na siebie żadnego obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wygłoszonych przez firmę Nielsen lub w jej imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i przydatne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com i w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt