Nielsen ประกาศราคาเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่า 1.960 พันล้านดอลลาร์โดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 8 พฤศจิกายน 2022 – Neptune BidCo US Inc. ( “ผู้ออก” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”) ประกาศในวันนี้ว่าได้กำหนดราคาเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่ารวม 1,960,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 9.290% ของมูลค่าต้นรวมของตราสารหนี้ทั้งหมด ครบกำหนดในปี 2029 (“ตราสารหนี้”) ตราสารหนี้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ Neptune Intermediate Jersey Limited (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อยบางแห่งของผู้ออกตราสาร การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

ผู้ออกหลักทรัพย์มีเจตนาที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อระยะสั้นที่ปลอดภัยอย่างเต็มจำนวนซึ่งทำขึ้นในการเชื่อมโยงกับการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (การเข้าซื้อกิจการ) โดยผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่ (รวมกันเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”)

หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชน ซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott “ผู้ให้การสนับสนุน”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการเสนอขายและจะขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวแก่บุคคลซึ่งเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (the “Securities Act”) และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือเป็นคำกล่าวคาดการณ์ในอนาคต คำกล่าวดังกล่าวรวมถึงคำกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ รวมถึงคำกล่าวที่อาจระบุได้ด้วยคำเช่น “จะ”, “มีเจตนา”, “คาด”, “คาดการณ์”, “ควร”, “อาจ” และคำแสดงออกที่คล้ายกัน คำกล่าวเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน รวมถึงในเรื่องการเข้าซื้อกิจการ ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจของ Nielsen ความล้มเหลวของกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของ Nielsen ในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท สภาพเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในตลาดที่ Nielsen ดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ผู้จัดหา และคู่แข่ง การพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงกฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายและกำกับดูแลที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nielsen ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุน (Sponsors) จะไม่สามารถบรรลุประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิดอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงจากคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการและการประกาศดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Nielsen ในการรักษาลูกค้า รักษาและจ้างบุคลากรสำคัญ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดหา ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงผลประกอบการและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่การซื้อกิจการอาจทำให้การบริหารจัดการของ Nielsen ถูกเบี่ยงเบนความสนใจ และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารและข้อมูลการเปิดเผยของ Nielsen ซึ่งท่านสามารถค้นหาได้ที่http://beta.nielsen.com/investors เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ไว้ก่อนหน้านี้ โปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้เพื่อเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวอย่างครบถ้วน รายการปัจจัยนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบคลุมทุกด้าน คำกล่าวคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีผลเฉพาะ ณ วันที่ออกเอกสารนี้เท่านั้น และ Nielsen ไม่มีความรับผิดชอบในการอัปเดตคำกล่าวคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่ Nielsen หรือผู้แทนของ Nielsen ได้กล่าวไว้ เนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ๆ เว้นแต่ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com หรือ www.nielsen.com/investors และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ