Nielsen ogłasza wycenę oferty zabezpieczonych obligacji o wartości 1,960 miliarda dolarów przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 8 listopada 2022 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent" lub "Spółka"), podmiot stowarzyszony Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosił dzisiaj, że dokonał wyceny oferty 1 960 000 000 USD łącznej kwoty głównej 9,290% zabezpieczonych obligacji Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2029 r. ("Obligacje"). Obligacje będą gwarantowane przez spółkę dominującą Neptune Intermediate Jersey Limited ("Spółka Dominująca") oraz niektóre spółki zależne Emitenta. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu 16 listopada 2022 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie w całości zabezpieczonego pomostowego kredytu terminowego zaciągniętego w związku z przejęciem Nielsen ("Przejęcie") przez Emitenta i Jednostkę Dominującą (łącznie "Podmioty Nabywające").

Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi zajmującymi się doradztwem, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostały zaoferowane i będą sprzedawane w ramach oferty prywatnej osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują zarówno te przedstawione powyżej, dotyczące emisji obligacji, jak i te, które można rozpoznać po takich słowach jak „będzie”, „zamierza”, „oczekuje”, „przewiduje”, „powinien”, „mógłby” oraz podobnych sformułowaniach. Stwierdzenia te wiążą się z ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacznie różnić się od obecnych oczekiwań, w tym w odniesieniu do Przejęcia. Czynniki prowadzące do takich rozbieżności mogą obejmować między innymi ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 w odniesieniu do światowej gospodarki i rynków finansowych, niepewność dotyczącą wpływu konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność firmy Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej firmy Nielsen w realizacji jej celów, warunki gospodarcze lub inne uwarunkowania na rynkach, na których działa firma Nielsen, skutki działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy i procedury prawne oraz regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen, ryzyko, że Sponsorzy nie osiągną oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie i jego ogłoszenie mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność firmy Nielsen do utrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu, a także do utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracowników, akcjonariuszy oraz innych relacji biznesowych, a także na wyniki operacyjne i ogólną działalność firmy; ryzyko, że Przejęcie może odwrócić uwagę kierownictwa firmy Nielsen, oraz inne konkretne czynniki ryzyka opisane w dokumentach informacyjnych i materiałach firmy Nielsen, które można znaleźć na stronie http://beta.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych ryzyk i niepewności. Niniejsza lista czynników nie ma charakteru wyczerpującego. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty publikacji niniejszych materiałów, a firma Nielsen nie przyjmuje na siebie żadnego obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wygłoszonych przez firmę Nielsen lub w jej imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors oraz w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt