New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “บริษัท”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“นีลเส็น”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “Notes”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
ผู้ออกหลักทรัพย์มีเจตนาที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่เพื่อรีไฟแนนซ์ ชำระคืน หรือลดภาระหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบใดก็ได้ ของวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่มีหลักประกันลำดับที่สอง และวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่มีหลักประกันลำดับแรก ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2028
ผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่จะถูกควบคุมโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชนที่นำโดย Elliott Investment Management LP และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน
The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น
Forward-Looking Statements
การสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อความที่อาจระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่ข้อความนี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัททุนส่วนบุคคลที่เสร็จสิ้นไปแล้วของบริษัท ซึ่งรวมถึงหนี้สินหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิด และความสามารถของนีลเส็นในการลดต้นทุนตามที่คาดการณ์ไว้ ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจของนีลเส็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนีลเส็น สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะอื่นๆ ในตลาดที่นีลเส็นดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และพนักงานสำคัญ พัฒนาการทางเทคโนโลยี กฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของนีลเส็น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีผลใช้บังคับเฉพาะ ณ วันที่จัดทำเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และนีลเส็นไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่จัดทำโดยนีลเส็นหรือในนามของนีลเส็น อันเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด
เกี่ยวกับนีลเส็น
นีลเซนเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจในผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เราจึงเสริมศักยภาพให้ลูกค้าของเราด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลกได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บริษัท นีลเซน คอมมิวนิเคชั่นส์:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
