CONTACT
Investor Relations: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Media Relations: Ed Dandridge, +1 646 654 8656
NEW YORK, NEW YORK, January 26, 2011— Nielsen Holdings N.V. (“The Nielsen Company”) announced today that it has priced its initial public offering of 71,428,572 shares of its common stock at $23.00 per share. The Nielsen Company’s shares of common stock are expected to begin trading today, January 26, on the New York Stock Exchange under the ticker symbol “NLSN.” The Nielsen Company has also priced its concurrent offering of $250 million in aggregate principal amount of mandatory convertible subordinated bonds (the “bonds”), which will be mandatorily convertible into shares of The Nielsen Company’s common stock on February 1, 2013. The bonds will bear interest at a rate of 6.25% per annum, and the conversion rate per $50.00 principal amount of bonds will be between 1.8116 and 2.1739, depending on the market value of The Nielsen Company’s common stock, subject to customary anti-dilution adjustments.
ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก The Nielsen Company จะขายหุ้นสามัญจำนวน 71,428,572 หุ้น ผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO มีสิทธิเลือกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มจาก The Nielsen Company ได้สูงสุด 10,714,286 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหักส่วนลดจากการรับประกันการจำหน่ายหุ้น 30 วัน ในการเสนอขายพันธบัตร The Nielsen Company จะขายพันธบัตรมูลค่ารวม 250 ล้านดอลลาร์ ผู้รับประกันการจำหน่ายพันธบัตรมีเวลา 30 วันในการซื้อพันธบัตรจาก The Nielsen Company ได้สูงสุด 37.5 ล้านดอลลาร์ในราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหักส่วนลดจากการรับประกันการจำหน่ายหุ้น
บริษัท Nielsen จะได้รับรายได้สุทธิประมาณ 1,560 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะครั้งแรก และประมาณ 240 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายพันธบัตรหลังจากชำระค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายโดยประมาณแล้ว บริษัท Nielsen ตั้งใจจะใช้รายได้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระบางส่วนและจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาที่ปรึกษาแก่เจ้าของปัจจุบัน
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. and Citi are serving as joint book-running managers for both offerings, with BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc. and The Williams Capital Group, L.P. are acting as co-managers.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities nor will there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction. Copies of the prospectuses may be obtained from: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, or by calling toll-free at 1-866-803-9204, or Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, or by calling toll-free at 1-866-718-1649.
