The Nielsen Company ogłasza wycenę swojej pierwszej oferty publicznej i jednoczesną ofertę obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych

CONTACT
Investor Relations: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Media Relations: Ed Dandridge, +1 646 654 8656

NEW YORK, NEW YORK, January 26, 2011— Nielsen Holdings N.V. (“The Nielsen Company”) announced today that it has priced its initial public offering of 71,428,572 shares of its common stock at $23.00 per share. The Nielsen Company’s shares of common stock are expected to begin trading today, January 26, on the New York Stock Exchange under the ticker symbol “NLSN.” The Nielsen Company has also priced its concurrent offering of $250 million in aggregate principal amount of mandatory convertible subordinated bonds (the “bonds”), which will be mandatorily convertible into shares of The Nielsen Company’s common stock on February 1, 2013.  The bonds will bear interest at a rate of 6.25% per annum, and the conversion rate per $50.00 principal amount of bonds will be between 1.8116 and 2.1739, depending on the market value of The Nielsen Company’s common stock, subject to customary anti-dilution adjustments.

W ramach pierwszej oferty publicznej The Nielsen Company sprzeda 71 428 572 akcji zwykłych. Subemitenci IPO mają 30-dniową opcję zakupu do 10 714 286 dodatkowych akcji zwykłych od The Nielsen Company po cenie z pierwszej oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne. W ramach oferty obligacji Nielsen Company sprzeda obligacje o łącznej wartości nominalnej 250 mln USD. Subemitenci oferty obligacji mają 30-dniową opcję zakupu do 37,5 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji od The Nielsen Company po początkowej cenie oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne.

Nielsen Company uzyska wpływy netto w wysokości około 1 560 mln USD z pierwszej oferty publicznej swoich akcji zwykłych i około 240 mln USD z oferty obligacji po opłaceniu prowizji i szacowanych kosztów. Nielsen Company zamierza przeznaczyć uzyskane środki na spłatę części swojego zadłużenia oraz uiszczenie opłaty za rozwiązanie umowy doradczej na rzecz swoich obecnych właścicieli. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. and Citi are serving as joint book-running managers for both offerings, with BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc. and The Williams Capital Group, L.P. are acting as co-managers.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities nor will there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction. Copies of the prospectuses may be obtained from: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, or by calling toll-free at 1-866-803-9204, or Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, or by calling toll-free at 1-866-718-1649.