ニールセン、関連会社による5億ドルのシニア担保付債券追加発行を提案

ニューヨーク – 2023年2月6日 – ニールセン・ホールディングス・リミテッド（「ニールセン」）の関連会社であるネプチューン・ビッドコ・US・インク（「発行体」）は本日、市場状況その他の要因を条件として、2029年満期9.290%優先担保付社債（総額5億米ドル）（「本社債」）の私募による追加発行を開始する意向を表明した発行体は、本発行による収益と手元資金を組み合わせて、発行体およびその親会社であるネプチューン・インターメディエイトLLC（旧称：ネプチューン・インターメディエイト・ジャージー・リミテッド）（発行体と併せて「購入主体」）によるニールセンの買収（以下「本買収」）に関連して締結した、シニア担保付タームAローンファシリティの一部を借り換えることを意図しています。 買収主体は、エリオット・インベストメント・マネジメント L.P. の関連会社であるエバーグリーン・コースト・キャピタル・コーポレーション（その顧問関連会社とともに「エリオット」）およびブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ L.P. が、機関投資家パートナー（エリオットとともに「スポンサー」）とともに主導する民間投資ファンドのコンソーシアムによって設立された新会社です。

当該債券は、発行者が2022年11月16日付で締結した既存の契約書（以下「契約書」という）に基づく追加債券として発行され、発行者が発行した2029年満期19億6,000万ドルの9.290%優先担保付債券と同一の証券シリーズを構成する。  「信託契約」）に基づき追加債券として発行され、発行者が2022年11月16日に発行した2029年満期9.290%優先担保付債券19億6,000万ドル（以下「既存債券」）と同一の証券シリーズを構成する。 発行日および募集価格を除き、本債券は既存債券と同一の条件を有し、本債券および既存債券は、信託契約上のあらゆる目的において単一クラスとして扱われる。 1933年証券法（改正）（以下「証券法」）に基づくレギュレーションSに従って募集される債券を除き、本債券は発行直後から既存債券と同一のCUSIP番号およびISIN番号を有し、既存債券と代替可能となります。

本債券は、証券法に基づく規則144Aに従い、適格機関投資家であると合理的に認められる者に対してのみ、また証券法に基づく規則Sに従い、米国外における取引において米国人以外の者に対してのみ、私募により募集・販売されます。 本債券は、証券法、州証券法、その他の管轄区域の証券法に基づく登録を受けないものであり、証券法および適用される州証券法の登録要件に基づく登録、または適用される免除がない限り、米国内において、あるいは米国人に対して、または米国人の利益のために、募集または販売されることはありません。

本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、債券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではありません。いかなる管轄区域においても、当該申し出、勧誘または売却が違法となる場合、それらを行うことはありません。債券の申し出は、私募目論見書によってのみ行われます。

将来に関する見通しに関する記述

本資料には将来に関する見通しを示す記述が含まれています。これらの記述には、上記に記載された債券発行に関するものに加え、「～する」「～する意向である」「～と予想する」「～と見込む」「～すべきである」「～し得る」などの表現や類似の表現によって特定される記述が含まれます。 これらの記述はリスクや不確実性の影響を受け、実際の結果や事象は現在の予想と大きく異なる可能性があります。 これにつながる要因としては、ウクライナ紛争やCOVID-19パンデミックが世界経済や金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争やCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に与える影響に関する不確実性、ニールセンの新たな事業戦略がニールセンの目標達成に失敗するリスク、ニールセンが事業を展開する市場の経済状況その他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社の行動や行動の影響、 技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を与える法的・規制上の規則やプロセス、スポンサーが買収による期待利益を実現できないリスク、買収に伴う予期せぬ費用や支出のリスク、買収に関連する訴訟のリスク、買収がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・採用能力、顧客・サプライヤー・従業員・株主その他のビジネス関係維持能力、ならびにその営業成績や事業全般に悪影響を及ぼすリスク、買収に関連する問題がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、その他ニールセンの開示書類や資料に記載されている特定のリスク要因などが含まれます。 従業員、株主およびその他のビジネス関係を維持する能力、ならびにその営業成績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、買収に関連する問題がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、およびニールセンの開示書類および資料（http://beta.nielsen.com/investors で閲覧可能）に記載されているその他の特定のリスク要因（例：10-K、 10-Q報告書、8-K報告書など、米国証券取引委員会に提出済みの開示書類に記載されています。 これらのリスクおよび不確実性についてより完全に理解するには、これらの文書を参照してください。この要因のリストは網羅的なものではありません。このような将来に関する記述は、本資料の日付の時点で述べられているものであり、ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人が行った書面または口頭による将来に関する記述を更新する義務を負わないものとします。

ニールセンについて

ニールセンは、視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツを形作っています。あらゆるチャネルやプラットフォームにおける人々の行動を理解することで、クライアントに独立した実用的な知見を提供し、現在そして未来にわたって、クライアントが自社のオーディエンスとつながり、関与することを可能にします。ニールセンは世界55カ国以上で事業を展開しています。 詳細は www.nielsen.com をご覧ください。ソーシャルメディア（Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram）でも情報発信しています。

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