New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Azienda”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “Note”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta insieme alla liquidità disponibile per rifinanziare, rimborsare o ridurre in altro modo, in qualsiasi combinazione, la totalità o parte della sua linea di credito garantita di secondo grado e della linea di credito garantita di primo grado A con scadenza nel 2028.
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.
Forward-Looking Statements
La presente comunicazione contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali affermazioni includono quelle sopra riportate relative all'emissione delle Notes, nonché quelle che possono essere identificate con parole quali "sarà", "intende", "si aspetta", "prevede", "dovrebbe", "potrebbe" ed espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente da quanto attualmente previsto. I fattori che le determinano possono includere, a titolo esemplificativo, i rischi legati alla vendita della Società, precedentemente completata, a un consorzio di private equity, compresi eventuali passività o costi imprevisti e la capacità di Nielsen di realizzare i risparmi sui costi previsti, il fallimento della strategia aziendale di Nielsen nella realizzazione degli obiettivi di Nielsen, le condizioni economiche o di altro tipo nei mercati in cui Nielsen opera, l'impatto delle azioni e dei comportamenti di clienti, fornitori, concorrenti e dipendenti chiave, gli sviluppi tecnologici, le norme e i processi legali e normativi che influenzano l'attività di Nielsen. Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questi materiali e Nielsen non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da Nielsen o per suo conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori, salvo quanto richiesto dalla legge.
Informazioni su Nielsen
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Nielsen Communications:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
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