New York, NY – November 3, 2025 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Company”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,200,000,000 aggregate principal amount of 10.375% Senior Secured Notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on November 7, 2025, subject to customary closing conditions.
发行人打算利用此次发行的收益和手头现金为其有担保第二留置权定期贷款的一部分再融资。
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
根据 1933 年《证券法》（修订版）（以下简称"《证券法》"）第 144A 条规定，票据仅以私募形式向有理由相信为合格机构买方的人士发售，并将以私募形式向美国境外交易中根据《证券法》S 条例向非美国人士出售。本票据未根据《证券法》、任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在未根据《证券法》和适用州证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或出售。
本新闻稿仅供参考之用，并不构成出售要约或购买要约邀请。如在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售均属违法，则不会在该司法管辖区进行此类要约、招揽或销售。票据的任何发售将仅通过私人发售备忘录的方式进行。
前瞻性陈述
本信息包含可能构成《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所指的前瞻性声明的信息。这些表述包括上述与发行票据有关的表述，以及可能通过 "将"、"打算"、"预计"、"预期"、"应该"、"可能 "等词语和类似表述识别的表述。这些表述存在风险和不确定性，实际结果和事件可能与目前的预期存在实质性差异。导致这些风险和不确定性的因素可能包括但不限于：与公司之前完成的出售给私募股权财团相关的风险，包括任何意料之外的债务或成本以及尼尔森实现预期成本节约的能力；尼尔森的业务战略未能实现尼尔森的目标；尼尔森所处市场的经济或其他状况；客户、供应商、竞争对手和关键员工的行动和行为的影响；影响尼尔森业务的技术发展、法律和监管规则及流程。上述因素并非详尽无遗。除非法律要求，尼尔森不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新尼尔森或代表尼尔森做出的任何书面或口头前瞻性声明的义务。
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