尼尔森宣布其关联公司增发 6.5 亿美元优先担保票据的定价

New York – February 6, 2023 – 尼尔森控股有限公司（以下简称 "尼尔森"）的关联公司 Neptune BidCo US Inc.（以下简称 "发行人"）今天宣布，该公司已为本金总额为 6.5 亿美元、于 2029 年到期的 9.290% 高级担保票据（以下简称 "票据"）的非公开附加发行定价。

发行人拟将发行所得款项连同手头现金用于为发行人及其母公司 Neptune Intermediate LLC（前称 Neptune Intermediate Jersey Limited）（与发行人合称 "收购实体"）收购尼尔森公司（"收购"）时签订的部分高级担保 A 期贷款再融资。购买实体是由埃利奥特投资管理公司（Elliott Investment Management L.P.）的附属公司 Evergreen Coast 资本公司（Elliott Capital Corporation）和布鲁克菲尔德商业合作伙伴公司（Brookfield Business Partners L.P.）及其机构合作伙伴（与埃利奥特公司合称 "发起人"）牵头的私人投资基金财团新成立的实体。此次发行预计将于 2023 年 2 月 13 日完成，但须符合惯例成交条件。

票据将作为发行人 2022 年 11 月 16 日现有契约（"契约"）项下的额外票据发行，并将与发行人于 2022 年 11 月 16 日发行的 2029 年到期的 19.60 亿美元 9.290% 高级担保票据（"现有票据"）构成相同的证券系列。除发行日期和发行价格外，票据将与现有票据具有相同的条款，并且就《契约》规定的所有目的而言，票据和现有票据将被视为单一类别。除根据 1933 年《证券法》（经修订）（"《证券法》"）S 条例发售的票据外，票据将与现有票据具有相同的 CUSIP 和 ISIN 编号，并在发行后立即可与现有票据互换。

根据《证券法》第 144A 条规定，票据仅以私募形式向有理由相信为合格机构买方的人士发售，并将以私募形式出售；根据《证券法》第 S 条规定，票据仅以私募形式在美国境外交易中向非美国人士发售。本票据未根据《证券法》、任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，在未根据《证券法》和适用州证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或出售。

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes. No offer, solicitation or sale will be made in any jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.
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Forward-looking statements

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