New York, NY – November 3, 2025 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Company”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,200,000,000 aggregate principal amount of 10.375% Senior Secured Notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on November 7, 2025, subject to customary closing conditions.
ผู้ออกหลักทรัพย์ตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์ส่วนหนึ่งของสินเชื่อระยะยาวที่ได้รับการคุ้มครอง
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
ตั๋วเงินดังกล่าวเสนอขายและจะจำหน่ายเฉพาะบุคคลในวงจำกัด (private placement) ให้แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) และให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกาตามระเบียบข้อ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตั๋วเงินดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสัญชาติอเมริกัน เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น
Forward-Looking Statements
การสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อความที่อาจระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่ข้อความนี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัททุนส่วนบุคคลที่เสร็จสิ้นไปแล้วของบริษัท ซึ่งรวมถึงหนี้สินหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิด และความสามารถของนีลเส็นในการลดต้นทุนตามที่คาดการณ์ไว้ ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจของนีลเส็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนีลเส็น สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะอื่นๆ ในตลาดที่นีลเส็นดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และพนักงานสำคัญ พัฒนาการทางเทคโนโลยี กฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของนีลเส็น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีผลใช้บังคับเฉพาะ ณ วันที่จัดทำเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และนีลเส็นไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่จัดทำโดยนีลเส็นหรือในนามของนีลเส็น อันเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด
เกี่ยวกับนีลเส็น
Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกด้านการวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการวัดผลผู้ชม ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลกได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ติดต่อ
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
