Nielsen ประกาศกำหนดราคาการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมโดยบริษัทในเครือ

New York – February 6, 2023 – Neptune BidCo US Inc. (ผู้ออกหุ้นกู้) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (Nielsen) ประกาศเมื่อวันนี้ว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แบบเพิ่มเติมแบบส่วนตัวมูลค่ารวม 650,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันระดับอาวุโส 9.290% ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2029 (หุ้นกู้)

ผู้ออกหลักทรัพย์ตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาวที่ได้รับการคุ้มครองอาวุโสบางส่วน ซึ่งทำขึ้นเพื่อเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (การเข้าซื้อกิจการ) โดยผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่ Neptune Intermediate LLC (เดิมเรียกว่า Neptune Intermediate Jersey Limited) (ร่วมกับผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”) บริษัทผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนส่วนตัวซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา ซึ่งเรียกว่า “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott ซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน”) การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะออกเป็นตราสารหนี้เพิ่มเติมภายใต้สัญญาที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("สัญญา") และจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ชุดเดียวกันกับตราสารหนี้อาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 1,960,000,000 ดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 9.290% ครบกำหนดในปี 2029 ที่ออกโดยผู้ออกตราสารเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("ตราสารหนี้ที่มีอยู่") นอกเหนือจากที่เกี่ยวกับวันที่ออกและราคาเสนอขายแล้ว ตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ และตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีอยู่จะถือเป็นชั้นเดียวกันสำหรับทุกวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญา ยกเว้นในส่วนของตราสารหนี้ที่เสนอตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ตราสารหนี้จะมีหมายเลข CUSIP และ ISIN เดียวกันกับและจะใช้ร่วมกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ได้ทันทีที่ออก

ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการเสนอขายและจะขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวให้กับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes. No offer, solicitation or sale will be made in any jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.
Any offers of the Notes will be made only by means of a private offering memorandum.

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

การสื่อสารนี้รวมถึงข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นคำกล่าวที่มองไปข้างหน้า คำกล่าวเหล่านี้รวมถึงคำกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ ตลอดจนคำกล่าวที่อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน คำกล่าวเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ Nielsen ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของ Nielsen ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ Nielsen เงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในตลาดที่ Nielsen ดำเนินการ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงกฎและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nielsen ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้รับประโยชน์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Nielsen ที่จะรักษาลูกค้าไว้ และรักษาและจ้างบุคลากรสำคัญ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ และต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่ออก ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการอาจรบกวนการบริหารจัดการของ Nielsen และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของ Nielsen เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ก่อนหน้านี้ โปรดดูเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด คำชี้แจงเชิงคาดการณ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่เอกสารเหล่านี้ออก และ Nielsen ไม่ถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องอัปเดตคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่ Nielsen หรือในนามของ Nielsen ออกให้ อันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen shapes the world’s media and content as a global leader in audience measurement, data and analytics. Through our understanding of people and their behaviors across all channels and platforms, we empower our clients with independent and actionable intelligence so they can connect and engage with their audiences—now and into the future. Nielsen operates around the world in more than 55 countries. Learn more at www.nielsen.com และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ