Nielsen ประกาศขายธุรกิจ Global Connect ให้กับ Advent International มูลค่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Advent, in partnership with former TransUnion CEO Jim Peck, will accelerate Nielsen Global Connect’s transformation and support its continued innovation in consumer and market measurement.

Nielsen จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ในวันนี้ รวมถึงผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2020 ในเวลา 8.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (ET) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2020

NEW YORK, and BOSTON, November 1, 2020 — Nielsen Holdings plc (“Nielsen”) (NYSE: NLSN) announced today that it has signed a definitive agreement under which affiliates of Advent International (“Advent”), one of the largest and most experienced global private equity investors, in partnership with James “Jim” Peck, former Chief Executive Officer of TransUnion, will acquire the Nielsen Global Connect business for $2.7 billion (subject to working capital, cash, debt-like items and other customary adjustments). Nielsen will also receive warrants in the new company exercisable in certain circumstances. Upon completion of the transaction, Nielsen Global Connect will be a private company with the flexibility to continue investing in the development and deployment of leading-edge measurement products and solutions. The transaction was unanimously approved by Nielsen’s Board of Directors. 

David Kenny ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nielsen กล่าวว่า “นี่ถือเป็นชัยชนะของทั้ง Nielsen Global Connect และ Nielsen (RemainCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นของเราด้วย การขายธุรกิจนี้ให้กับ Advent จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เร็วกว่าที่คาดไว้ผ่านการแยกธุรกิจตามแผน และสร้างความแน่นอนให้กับผู้ถือผลประโยชน์ทุกฝ่าย รายได้จากการขายจะช่วยให้ Nielsen ลดหนี้ได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตและขยายบทบาทของเราในตลาดสื่อระดับโลก ในขณะเดียวกัน เราก็รู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้ของ Nielsen Global Connect และเชื่อว่าการก้าวไปข้างหน้าในฐานะบริษัทเอกชนจะช่วยให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำตลาด ด้วยการสนับสนุนจากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของ Advent เราเชื่อว่าบริษัทใหม่จะสร้างและกำหนดศตวรรษหน้าของการวัดผลผู้บริโภคและตลาด เราขอขอบคุณทีมงาน Nielsen Global Connect ทั้งหมดสำหรับความร่วมมืออันล้ำค่าของพวกเขา และหวังว่าจะได้สานต่อความสัมพันธ์การทำงานที่แข็งแกร่งกับพวกเขาต่อไปในอนาคต”

เคนนี่กล่าวเสริมว่า “งานที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่หลายๆ คนทำเพื่อแสวงหาการแยกธุรกิจจะทำให้ทั้งสองธุรกิจสามารถเติบโตได้ในฐานะบริษัทอิสระ และจะทำให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมได้อย่างราบรื่น เราซาบซึ้งสำหรับงานที่ทุ่มเททั้งหมดนี้”

“Nielsen Global Connect เป็นมาตรฐานทองคำในการวัดผลด้านการค้าปลีก โดยมีข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมและขนาดที่ไม่มีใครเทียบได้และความครอบคลุมของตลาด CPG และค้าปลีกทั่วโลก” Peck กล่าว “เนื่องจากลูกค้าต้องเผชิญกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราตระหนักดีว่าพวกเขามีความคาดหวังสูงต่อ Nielsen Global Connect เพื่อช่วยให้พวกเขาตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เหล่านี้ และสร้างต่อยอดจากแพลตฟอร์มหลักที่มีอยู่และความสามารถในการวัดผลด้านการค้าปลีกอื่นๆ เราตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับ David Rawlinson และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถเพื่อเร่งการส่งมอบความสามารถใหม่ๆ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสูงซึ่งมุ่งเน้นอย่างเฉียบขาดในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก” 

“Advent รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Jim เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในขั้นต่อไปของ Nielsen Global Connect” Chris Egan ผู้จัดการหุ้นส่วนของ Advent กล่าว “Advent ได้ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศมานานเกือบสามทศวรรษ และเมื่อต้นปีนี้ เราได้ร่วมมือกับ Jim เพื่อระบุธุรกิจที่น่าสนใจในภาคส่วนนี้ ซึ่งเราสามารถใช้ประสบการณ์และทรัพยากรร่วมกันของเราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เรามองเห็นศักยภาพมหาศาลในการสร้างแพลตฟอร์มล้ำสมัยของ Global Connect โดยอาศัยฐานการดำเนินงานระดับโลกและความแข็งแกร่งด้านการดำเนินงานของเราเพื่อขยายธุรกิจต่อไปและยกระดับความเป็นผู้นำในตลาดที่จัดตั้งขึ้นแล้วและตลาดเกิดใหม่”

David Rawlinson จะยังคงเป็น CEO ของ Nielsen Global Connect จนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้น และคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารของบริษัทที่กำลังจะเดินหน้าต่อไป เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น Peck จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการประจำวันของบริษัท ซึ่งจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ในช่วงต้นปี 2021 ธุรกิจ Global Connect จะเปลี่ยนชื่อเป็น NielsenIQ

Nielsen จะให้สิทธิ์แก่ Nielsen Global Connect ในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของตนโดยใช้ชื่อ "Nielsen" และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Nielsen เป็นเวลา 20 ปีหลังจากปิดให้บริการ นอกจากนี้ Nielsen และ Advent จะตกลงกันตามข้อตกลงซึ่ง Nielsen และ Advent จะให้บริการช่วงเปลี่ยนผ่านบางอย่างแก่กันและกันเป็นระยะเวลาสูงสุด 24 เดือนหลังจากปิดให้บริการ ให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันสำหรับข้อมูลบางอย่างและบริการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปีหลังจากปิดให้บริการ และให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันในการใช้สิทธิบัตรบางอย่าง    

Nielsen Global Connect มอบข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และภาพรวมที่สมบูรณ์ของตลาดที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมและขยายธุรกิจ บริษัทนำเสนอข้อมูลและสร้างเครื่องมือที่ใช้โมเดลเชิงทำนายเพื่อเปลี่ยนการสังเกตตลาดให้กลายเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจและโซลูชันที่ประสบความสำเร็จ ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้รากฐานที่สำคัญที่ทำให้ตลาดเป็นไปได้ในโลกแห่งการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Nielsen วางแผนที่จะใช้รายได้สุทธิจากการทำธุรกรรมนี้เป็นหลักเพื่อลดหนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โดยจากข้อมูลเบื้องต้นของการทำธุรกรรมนี้ Nielsen คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2020 จะอยู่ที่ประมาณ 4 เท่า การทำธุรกรรมนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Nielsen การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล การปรึกษาหารือกับสภาแรงงาน และเงื่อนไขการปิดการทำธุรกรรมตามปกติอื่นๆ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สองของปี 2021

J.P. Morgan Securities LLC and Guggenheim Securities, LLC are acting as financial advisors to Nielsen, and Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, and Baker McKenzie are serving as legal advisors to Nielsen. Ropes & Gray LLP and Weil, Gotshal & Manges LLP are serving as legal counsel to Advent and BofA Securities is serving as lead financial advisor, with Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets and UBS Investment Bank also advising. Financing for the transaction is being arranged and provided by Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG and Wells Fargo.

Nielsen will hold a conference call to discuss today’s announcements as well as its third quarter 2020 financial results at 8:00 a.m. U.S. Eastern Time (ET) on Monday, November 2, 2020. This conference call will replace the previously announced conference call scheduled for Thursday, November 5, 2020. Interested parties are encouraged to listen to the webcast as wait times for the call may be longer than normal. The webcast can be found on Nielsen’s Investor Relations website at https://nielsen.com/investors. Within the United States, listeners can also access the call by dialing 1+833-502-0473. Callers outside the U.S. can dial 1+236-714-2183. Please note that the conference ID is required to access this call; the conference ID is 2671835.

A replay of the event will be available on Nielsen’s Investor Relations website, https://nielsen.com/investors, from 11:00 a.m. Eastern Time, November 2, 2020 until 11:59 p.m. Eastern Time, November 9, 2020. The replay can be accessed from within the United States by dialing +1-800-585-8367. Other callers can access the replay at +1-416-621-4642. The replay pass code is 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. Nielsen is divided into two business units. Nielsen Global Media provides media and advertising industries with unbiased and reliable metrics that create a shared understanding of the industry required for markets to function. Nielsen Global Connect provides consumer packaged goods manufacturers and retailers with accurate, actionable information and insights and a complete picture of the complex and changing marketplace that companies need to innovate and grow. Our approach marries proprietary Nielsen data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge. An S&P 500 company, Nielsen has operations in over 90 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://beta.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

Advent International ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 และเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหุ้นเอกชนระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุด บริษัทได้ลงทุนในธุรกรรมหุ้นเอกชนมากกว่า 350 รายการใน 41 ประเทศ และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2020 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 58,400 ล้านดอลลาร์ โดยมีสำนักงาน 15 แห่งใน 12 ประเทศ Advent ได้จัดตั้งทีมงานที่บูรณาการในระดับโลกซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 200 คนในอเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินอเมริกา และเอเชีย บริษัทมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในห้าภาคส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจและบริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม ค้าปลีก ผู้บริโภคและสันทนาการ และเทคโนโลยี หลังจากทุ่มเทให้กับการลงทุนระหว่างประเทศมาเป็นเวลา 35 ปี Advent ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทีมผู้บริหารเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ

For more information, visit www.adventinternational.com or LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://beta.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

This communication relates to the proposed transaction involving Nielsen.  In connection with the proposed transaction, Nielsen will file relevant materials with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including Nielsen’s proxy statement on Schedule 14A (the “Proxy Statement”).  This communication is not a substitute for the Proxy Statement or for any other document that Nielsen may file with the SEC and send to its shareholders in connection with the proposed transaction.  The transaction will be submitted to Nielsen’s shareholders for their consideration.  Before making any voting decision, Nielsen’s shareholders are urged to read all relevant documents filed or to be filed with the SEC, including the Proxy Statement, as well as any amendments or supplements to those documents, when they become available because they will contain important information about the proposed transaction.

Nielsen’s shareholders will be able to obtain a free copy of the proxy statement, as well as other filings containing information about Nielsen, without charge, at the SEC’s website (www.sec.gov).  Copies of the proxy statement and the filings with the SEC that will be incorporated by reference therein can also be obtained, without charge, by directing a request to Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telephone (646) 654-5000, or from Nielsen’s website, www.nielsen.com.  

Nielsen and certain of its directors, executive officers and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the transaction.  Information regarding Nielsen’s directors and executive officers is available in Nielsen’s definitive proxy statement for its 2020 annual meeting, which was filed with the SEC on April 1, 2020, and Nielsen’s Current Report on Form 8-K, which was filed with the SEC on April 30, 2020.  Other information regarding the participants in the proxy solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the Proxy Statement and other relevant materials to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction when they become available.  Free copies of this document and such other materials may be obtained as described in the preceding paragraph.

นีลเส็น

นักลงทุนสัมพันธ์: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

แอดเวนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Kerry Golds or Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com