Media Contacts:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
Investor Relations Contacts:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
นิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก, 18 ธันวาคม 2012 – Nielsen Holdings NV (NYSE: NLSN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคดูและซื้อ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Arbitron Inc. (NYSE: ARB) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยสื่อและการตลาดระดับนานาชาติ
Nielsen ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมดของ Arbitron ในราคาหุ้นละ 48 ดอลลาร์เป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นมูลค่าเพิ่มประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดของ Arbitron เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2012 Nielsen มีพันธะทางการเงินสำหรับมูลค่ารวมของธุรกรรมนี้ ธุรกรรมนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทแล้ว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล
“U.S. consumers spend almost 2 hours a day with radio. It is and will continue to be a vibrant and important advertising medium,” said Nielsen Chief Executive Officer David Calhoun. “Arbitron will help Nielsen better solve for unmeasured areas of media consumption, including streaming audio and out-of-home. The high level of engagement with radio and TV among rapidly growing multicultural audiences makes this central to Nielsen’s priorities.”
With Arbitron assets, Nielsen intends to further expand its “Watch” segment’s audience measurement across screens and forms of listening. “These integrated, innovative capabilities will enable broader measurement of consumer media behavior in more markets around the world,” said Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. “We will also bring local clients greater visibility to empower more precise advertising placement and campaign effectiveness.”
“วิทยุเข้าถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพวกเขาชอบฟังเพลง พูดคุย ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ขณะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน และในรถยนต์” วิลเลียม ที. เคอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Arbitron กล่าว “การผสมผสานความสามารถและขนาดระดับโลกของ Nielsen เข้ากับการวัดวิทยุและข้อมูลการฟังอันเป็นเอกลักษณ์ของ Arbitron จะทำให้ผู้โฆษณาและลูกค้าสื่อมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการตลาด”
Together, Nielsen and Arbitron generated total revenues of $6.0 billion and combined pro forma adjusted EBITDA of $1.7 billion based on the 12 months ended September 30, 2012. The combined assets will support Nielsen’s strong cash flow characteristics and will enable continued investment in growth initiatives. Excluding estimated transaction costs and purchase accounting adjustments, the acquisition is expected to be approximately $0.13 accretive to adjusted EPS 12 months after the close and approximately $0.19 accretive to adjusted EPS 24 months after the close. Cost synergies associated with the acquisition are expected to be at least $20 million and will be largely driven by the integration of technology platforms and data acquisition efforts.
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์
Nielsen และ Arbitron จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์สดเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมในวันนี้ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 8.30 น. ตามเวลาตะวันออก หมายเลขโทรเข้าสำหรับผู้เข้าร่วมจากสหรัฐอเมริกาคือ 1-888-317-6016 หมายเลขโทรเข้าสำหรับผู้โทรจากต่างประเทศคือ 1-412-317-6016 รหัสผ่านคือ Nielsen สามารถรับชมการนำเสนอแบบสไลด์และการถ่ายทอดสดการประชุมทางเว็บได้จากส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Nielsen ที่ https://ir.nielsen.com สามารถรับชมไฟล์เก็บถาวรได้บนเว็บไซต์หลังจากการประชุม
เกี่ยวกับนีลเส็น
Nielsen (NYSE: NLSN) เป็นบริษัทข้อมูลและการวัดผลระดับโลกที่มีตำแหน่งผู้นำตลาดในด้านการตลาดและข้อมูลผู้บริโภค การวัดผลทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ข่าวกรองออนไลน์ การวัดผลทางมือถือ งานแสดงสินค้า และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง Nielsen มีสำนักงานอยู่ในกว่า 100 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเมืองดีเมน ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nielsen.com
เกี่ยวกับอาร์บิทรอน
Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) is an international media and marketing research firm serving the media — radio, television, cable, and out-of-home — the mobile industry, as well as advertising agencies and advertisers around the world. Arbitron businesses include: measuring network and local market radio audiences across the United States; surveying the retail, media, and product patterns of U.S. consumers; providing mobile audience measurement and analytics in the United States, Europe, Asia, and Australia; and developing application software used for analyzing media audience and marketing information data.
บริษัทได้พัฒนา Portable People Meter™ (PPM®) และ PPM 360™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการวิจัยสื่อและการตลาด
Portable People Meter™, PPM® และ PPM 360™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Arbitron, Inc.
ข้อมูลเพิ่มเติมและสถานที่ที่คุณสามารถค้นหาได้:
เนื่องด้วยข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของ Nielsen Holdings, NV (“Nielsen”) ของ Arbitron Inc. (“Arbitron”) ตามเงื่อนไขของข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการระหว่าง Arbitron, Nielsen และบริษัทในเครือที่ Nielsen ถือหุ้นทั้งหมด Arbitron จะยื่นคำชี้แจงการมอบฉันทะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนควรอ่านคำชี้แจงการมอบฉันทะ (รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมทั้งหมด) เนื่องจากคำชี้แจงดังกล่าวจะมีข้อมูลสำคัญ นักลงทุนสามารถขอรับสำเนาคำชี้แจงการมอบฉันทะได้ฟรีเมื่อมีให้บริการ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Arbitron โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของ SEC (https://www.sec.gov) เอกสารเหล่านี้สามารถรับได้ฟรีจากเว็บไซต์ Investor Relations ของ Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) หรือโดยส่งคำขอไปยัง Arbitron ที่: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations
Arbitron และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกคนอื่นๆ ของฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพในการขอมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Arbitron เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Arbitron สามารถดูได้จากคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นของ Arbitron สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ที่อาจเข้าร่วมในการทำธุรกรรมที่เสนอดังกล่าวจะรวมอยู่ในคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นที่จะยื่นต่อ SEC ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เสนอ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของคำชี้แจงเชิงมองไปข้างหน้า:
This written communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by words such as ‘will’, ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties concerning Nielsen’s proposed acquisition of Arbitron, Arbitron’s expected financial performance, as well as Arbitron’s strategic and operational plans and actual results and events could differ materially from what presently is expected. The potential risks and uncertainties include the possibility that the transaction will not close or that the closing may be delayed; the possibility that Arbitron may be unable to obtain stockholder approval as required for the transaction or that the other conditions to the closing of the transaction may not be satisfied; the transaction may involve unexpected costs, liabilities or delays; the outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the transaction agreement; general economic conditions; conditions in the markets Nielsen and Arbitron are engaged in; behavior of customers, suppliers and competitors (including their reaction to the transaction); technological developments; as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s and Arbitron’s business and specific risk factors discussed in other releases and public filings made by Nielsen and Arbitron (including the their respective filings with the SEC). This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of this press release, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events, or other factors.
