New York, New York – September 30, 2010 – The Nielsen Company B.V. (“Nielsen”) today announced that its indirect wholly-owned subsidiaries, Nielsen Finance LLC and Nielsen Finance Co., are proposing to issue $500 million aggregate principal amount of senior notes due 2018 (the “Notes”) in a private offering that is exempt from the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).
Nielsen ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัวนี้เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้รุ่นอาวุโส 10% มูลค่า 869 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ Nielsen ที่ครบกำหนดในปี 2014 และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
ตราสารหนี้ดังกล่าวจะเสนอขายเฉพาะกับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และเสนอขายเฉพาะกับนักลงทุนที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ นอกสหรัฐอเมริกาตามข้อบังคับ S ตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และห้ามเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีหนังสือแจ้งการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หรือได้รับการยกเว้นหรือทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น และยังไม่ถือเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
คำชี้แจงเชิงมองไปข้างหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นคำกล่าวเชิงคาดการณ์ที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติเซฟฮาร์เบอร์ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 คำกล่าวเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น 'อาจ' 'คาดหวัง' 'จะต้อง' 'ควร' และสำนวนที่คล้ายกัน คำกล่าวเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่คำกล่าวดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป สภาพในตลาดที่ Nielsen เข้าไปดำเนินการ พฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลต่อธุรกิจของ Nielsen รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด เราไม่ถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องอัปเดตคำกล่าวเชิงคาดการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่จัดทำขึ้นโดยเราหรือในนามของเราอันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ
