New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Empresa”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “Notas”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
A Emissora pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta, juntamente com o caixa disponível, para refinanciar, reembolsar ou reduzir, total ou parcialmente, em qualquer combinação, sua linha de crédito garantida de segundo grau e sua linha de crédito garantida de primeiro grau A com vencimento em 2028.
A Emissora e a Controladora são controladas por um consórcio de fundos de investimento privado liderado pela Elliott Investment Management L.P. e pela Brookfield Business Partners L.P., juntamente com parceiros institucionais.
The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das Notas serão feitas somente por meio de um memorando de oferta privada.
Forward-Looking Statements
Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações incluem aquelas estabelecidas acima, relacionadas à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "irá", "pretende", "espera", "antecipa", "deveria", "poderia" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados à venda anteriormente concluída da empresa para um consórcio de capital privado, incluindo quaisquer responsabilidades ou custos inesperados e a capacidade da Nielsen de realizar as economias de custo previstas, o fracasso da estratégia de negócios da Nielsen na realização dos objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras nos mercados em que a Nielsen está envolvida, impactos de ações e comportamentos de clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários-chave, desenvolvimentos tecnológicos, regras e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen. Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Essas declarações prospectivas se referem apenas à data desses materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.
Sobre a Nielsen
A Nielsen é líder global em medição de audiência, dados e análises. Através da nossa compreensão das pessoas e dos seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com informações independentes e acionáveis para que possam se conectar e interagir com seus públicos globais – agora e no futuro.
Nielsen Comunicações:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
