New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Firma”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “Uwagi”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie, spłatę lub inne zmniejszenie całości lub części, w dowolnej kombinacji, zabezpieczonego kredytu terminowego drugiego stopnia oraz zabezpieczonego kredytu terminowego pierwszego stopnia A z terminem spłaty w 2028 r.
Emitent i Spółka Dominująca są kontrolowane przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Elliott Investment Management L.P. i Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi.
The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.
Forward-Looking Statements
Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują powyższe stwierdzenia dotyczące emisji Obligacji, a także stwierdzenia, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z wcześniej zakończoną sprzedażą Spółki na rzecz konsorcjum private equity, w tym wszelkie nieoczekiwane zobowiązania lub koszty oraz zdolność Nielsena do realizacji przewidywanych oszczędności kosztów, niepowodzenie strategii biznesowej Nielsena w osiąganiu celów Nielsena, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców, konkurentów i kluczowych pracowników, rozwój technologiczny, przepisy prawne i regulacyjne oraz procesy wpływające na działalność Nielsena. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do dnia publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości złożonych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.
O firmie Nielsen
Nielsen to światowy lider w dziedzinie pomiaru oglądalności, danych i analityki. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i na wszystkich platformach, dostarczamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, aby mogli budować swoją lokalną i globalną publiczność
Nielsen Communications:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
