New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “회사명”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“닐슨”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “참고”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
발행사는 본 공모를 통해 조달된 자금과 보유 현금을 활용하여 담보부 제2순위 장기 대출 시설 및 2028년 만기 담보부 제1순위 장기 A 대출 시설의 전부 또는 일부를 재융자, 상환 또는 기타 방법으로 감축할 계획입니다.
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The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
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미래예측 진술
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