New York, NY – November 3, 2025 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Company”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,200,000,000 aggregate principal amount of 10.375% Senior Secured Notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on November 7, 2025, subject to customary closing conditions.
発行体は、募集による調達資金と手元資金を、有担保第2抵当権付ターム・ファシリティの一部借り換えに充当する予定である。
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
当債券は 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）のルール 144A に従って適格機関投資家であると 合理的に考えられる者、および証券法のレギュレーション S に従って非米国人に対する米国外取引 のみを対象とする私募で募集され、販売されます。債券は証券法、州証券法またはその他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、証券法および該当す る州証券法の登録要件に基づく登録または適用免除がない限り、米国内または米国人を対象に、または米国人のため に募集または販売することはできません。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。
Forward-Looking Statements
本コミュニケーションには、1995 年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における将来予想に関する記述（forward-looking statements）に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予期」、「はず み」、「可能性」およびこれらに類する表現が含まれます。これらの記述はリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。そのような要因には、予期せぬ負債やコスト、ニールセンが期待されるコスト削減を実現する能力、ニールセンの目的を達成するためのニールセンの事業戦略の失敗、ニールセンが従事している市場の経済状況やその他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社、主要従業員の行動や行動による影響、技術開発、ニールセンの事業に影響を与える法律や規制の規則やプロセスなど、以前に完了したプライベート・エクイティ・コンソーシアムへの売却に関するリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。この要因のリストは網羅的なものではありません。このような将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点におけるものであり、ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンを代表して行われた書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
ニールセンについて
ニールセンはオーディエンス測定、データ、アナリティクスのグローバルリーダーです。ニールセンは、あらゆるチャネルやプラットフォームにおける人々とその行動を理解することで、独立した実用的なインテリジェンスをクライアントに提供し、現在そして将来にわたって世界中の視聴者とつながり、エンゲージすることができます。
連絡先
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
