ニールセン、関連会社による6億5,000万ドルの有担保上位債券の追加募集の価格決定を発表

New York – February 6, 2023 – Nielsen Holdings Limited（以下「ニールセン」）の関連会社である Neptune BidCo US Inc.（以下「発行体」）は本日、2029 年満期 9.29%上位有担保債券（以下「当債券」）の元本総額 650,000,000 ドルの私募アドオンオファリングの価格決定を発表した。

発行体は、発行体とその親会社である Neptune Intermediate LLC（旧 Neptune Intermediate Jersey Limited）（以下、発行体と合わせて「購入企業」）による Nielsen の買収（以下、「買収」）に関連して締結した有担保上位ターム A 融資枠の一部を借り換えるために、手元資金と合わせて本募集による調達資金を使用する予定です。購入事業体は、Elliott Investment Management L.P.（エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.）の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（エバーグリーン・コースト・キャピタル・コーポレーション）とBrookfield Business Partners L.P.（ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズL.P.）が機関投資家パートナーとともに率いる私募投資ファンドのコンソーシアム（エリオットとともに「スポンサー」）によって新たに設立された事業体である。本募集は、通常の終了条件に従い、2023年2月13日に終了する予定である。

当債券は 2022 年 11 月 16 日付の発行体の既存の債券証書（以下「債券証書」という）に基づく追加 債券として発行され、発行体が 2022 年 11 月 16 日に発行した 2029 年満期 1,960,000,000 ドル の 9.290%上位担保債券（以下「既存債券」という）と同じシリーズの証券を構成します。発行日および募集価格以外の点では、当債券は既発債 券と同じ条件で発行され、当債券と既発債券は包括債券契約上、すべて単一の種類として扱われま す。1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくレギュレーション S に従って募集される 債券を除き、当債券は発行と同時に既存の債券と同じ CUSIP および ISIN 番号を有し、相互に交換 可能となります。

債券は私募で募集され、証券法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に判断され る者、および証券法のレギュレーション S に従って米国外取引における非米国人にのみ販売されます。債券は証券法、各州の証券法またはその他の法域の証券法に基づく登録はされておらず、証券法およ び各州の証券法の登録要件に基づく登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内または米国人を対 象に、または米国人のために募集または販売することはできません。

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes. No offer, solicitation or sale will be made in any jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.
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将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、「はずみ」、「可能性」およびこれらに類する表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。その要因には、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないことなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません、ニールセンが関与する市場における経済その他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社の行動や行動による影響、技術開発、ニールセンの事業に影響を与える法律や規制上の規則やプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現できないリスク、本買収の結果、予期せぬ費用や経費が発生するリスク、本買収に関連する訴訟が発生するリスク、本買収がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・雇用能力、顧客、サプライヤー、従業員との関係維持に悪影響を及ぼすリスク、本買収に関連する問題がニールセンの経営に影響を及ぼすリスク、その他特定のリスク要因については、ニールセンが過去に証券取引委員会に提出した10-K、10-Q、8-K報告書などの開示書類や資料に概説されています。これらのリスクや不確実性をより完全に理解するためには、これらの資料をご参照ください。この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンの代理人が作成した書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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