ニールセン、グローバル・コネクト事業をアドベント・インターナショナルに27億ドルで売却と発表

Advent, in partnership with former TransUnion CEO Jim Peck, will accelerate Nielsen Global Connect’s transformation and support its continued innovation in consumer and market measurement.

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催します。

NEW YORK, and BOSTON, November 1, 2020 — Nielsen Holdings plc (“Nielsen”) (NYSE: NLSN) announced today that it has signed a definitive agreement under which affiliates of Advent International (“Advent”), one of the largest and most experienced global private equity investors, in partnership with James “Jim” Peck, former Chief Executive Officer of TransUnion, will acquire the Nielsen Global Connect business for $2.7 billion (subject to working capital, cash, debt-like items and other customary adjustments). Nielsen will also receive warrants in the new company exercisable in certain circumstances. Upon completion of the transaction, Nielsen Global Connect will be a private company with the flexibility to continue investing in the development and deployment of leading-edge measurement products and solutions. The transaction was unanimously approved by Nielsen’s Board of Directors. 

「これはニールセン・グローバル・コネクトとニールセン（リメインコ）の双方にとって、また株主にとっても勝利です。「この事業をアドベントに売却することで、予定していたスピンオフよりも早く実質的な価値が実現し、すべてのステークホルダーにとって確実なものとなります。ニールセンは、この売却資金によって負債を大幅に削減することができ、財務の柔軟性を高めて成長戦略を実行し、世界のメディア市場における当社の役割を拡大することができます。同時に、ニールセンについて 、ニールセン・グローバル・コネクトにとってこのチャンスに胸を躍らせています。非公開会社として前進することで、事業の変革を加速し、市場をリードするポジションを強化することができると確信しています。アドベントのリソースと専門知識の支援により、新会社は消費者測定と市場測定の次の世紀を創造し、定義すると信じています。貴重なパートナーシップを築いてくれたニールセン・グローバル・コネクトの全チームに感謝するとともに、今後も強力な協力関係を続けていきたいと思います。"

ケニーはさらに、「スピンオフを追求するために多くの人々が行ってくれた素晴らしい仕事のすべてが、両事業が独立企業として成功するための位置づけとなり、スムーズな取引を実行することを可能にしてくれるだろう。この献身的な努力に感謝している。"

「ニールセン・グローバル・コネクトは、世界のCPGおよび小売市場において、卓越したインサイトと比類のない規模とカバレッジを持つ、小売測定におけるゴールドスタンダードです。「ニールセン・グローバル・コネクトは、卓越したインサイトと比類なき規模、そして世界のCPGおよび小売市場をカバーする、小売測定のゴールドスタンダードです。私たちは、デイビッド・ローリンソンや優秀な経営陣と協力し、新機能の提供を加速させ、世界中の顧客に価値を提供することに鋭く焦点を当てた、革新的で高業績の企業文化を構築するための変革を続けていくつもりです。 

「アドベントのマネージング・パートナーであるクリス・イーガンは、次のように述べています。「アドベントは、ニールセン・グローバル・コネクトの次の成長段階を推進するためにジムと提携できることを嬉しく思います。「アドベントは30年近くにわたり、データおよび情報サービス企業に投資してきました。そして今年初め、ジムと提携し、この分野で私たちの経験とリソースを結集して価値を創造できる魅力的なビジネスを特定しました。私たちは、グローバル・コネクトの最先端プラットフォームを構築し、私たちのグローバルなフットプリントと経営力を活用して、事業をさらに拡大し、既存市場と新興市場においてリーダーシップを発揮する大きな可能性を見出しています。"

デビッド・ローリンソンは、取引完了までニールセン・グローバル・コネクトのCEOに留まり、今後の会社のリーダーシップ・チームの一員となる予定である。買収完了後、ペックはイリノイ州シカゴに本社を置くニールセン・グローバル・コネクトの日々の戦略・運営活動に携わる。2021年初頭、グローバルコネクト事業はニールセンIQに社名変更される。

ニールセンは、ニールセン・グローバル・コネクトに対し、ニールセンの製品およびサービスに「ニールセン」の名称およびその他のニールセンの商標を付与するライセンスを、買収完了後20年間付与する。さらに、ニールセンとアドベントは、クロージング後最長24ヶ月間、特定の移行サービスを相互に提供すること、クロージング後最長5年間、特定のデータおよびそのデータに関連するサービスの相互ライセンスを相互に付与すること、特定の特許の使用ライセンスを相互に付与することなどの契約を締結する予定です。    

ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売業者に対し、ブランドがビジネスを革新し成長させるために必要な、実用的な情報と複雑で変化する市場の全体像を提供する。ニールセン・グローバル・コネクトはデータを提供し、予測モデルを使用したツールを構築することで、市場の観察をビジネス上の意思決定や勝利につながるソリューションに変えます。これらのデータと洞察は、急速に進化する商取引の世界で市場を可能にする不可欠な基盤を提供します。

ニールセンは今回の取引で得た純収入を主に負債の削減と一般的な企業目的に使用する予定である。この取引のプロフォーマ・ベースの場合、ニールセンは2020年末のネット・レバレッジを約4倍と見込んでいる。本取引は、ニールセンの株主による承認、規制当局の承認、従業員評議会との協議、その他慣例的な取引完了条件に従い、2021年第2四半期に完了する予定である。

J.P. Morgan Securities LLC and Guggenheim Securities, LLC are acting as financial advisors to Nielsen, and Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, and Baker McKenzie are serving as legal advisors to Nielsen. Ropes & Gray LLP and Weil, Gotshal & Manges LLP are serving as legal counsel to Advent and BofA Securities is serving as lead financial advisor, with Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets and UBS Investment Bank also advising. Financing for the transaction is being arranged and provided by Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG and Wells Fargo.

Nielsen will hold a conference call to discuss today’s announcements as well as its third quarter 2020 financial results at 8:00 a.m. U.S. Eastern Time (ET) on Monday, November 2, 2020. This conference call will replace the previously announced conference call scheduled for Thursday, November 5, 2020. Interested parties are encouraged to listen to the webcast as wait times for the call may be longer than normal. The webcast can be found on Nielsen’s Investor Relations website at https://nielsen.com/investors. Within the United States, listeners can also access the call by dialing 1+833-502-0473. Callers outside the U.S. can dial 1+236-714-2183. Please note that the conference ID is required to access this call; the conference ID is 2671835.

A replay of the event will be available on Nielsen’s Investor Relations website, https://nielsen.com/investors, from 11:00 a.m. Eastern Time, November 2, 2020 until 11:59 p.m. Eastern Time, November 9, 2020. The replay can be accessed from within the United States by dialing +1-800-585-8367. Other callers can access the replay at +1-416-621-4642. The replay pass code is 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. Nielsen is divided into two business units. Nielsen Global Media provides media and advertising industries with unbiased and reliable metrics that create a shared understanding of the industry required for markets to function. Nielsen Global Connect provides consumer packaged goods manufacturers and retailers with accurate, actionable information and insights and a complete picture of the complex and changing marketplace that companies need to innovate and grow. Our approach marries proprietary Nielsen data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge. An S&P 500 company, Nielsen has operations in over 90 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://beta.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

1984年に設立されたアドベント・インターナショナルは、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一社である。世界41カ国で350件以上のプライベート・エクイティ取引に投資しており、2020年6月30日現在の運用資産は584億ドルに上る。世界12カ国に15拠点を構え、北米、欧州、中南米、アジアに200名を超える投資プロフェッショナルを擁し、グローバルに統合されたチームを構築しています。同社は、ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つの中核セクターへの投資に重点を置いている。35年にわたり国際的な投資に専念してきたアドベントは、投資先企業に持続的な収益と利益の成長をもたらすべく、経営陣とのパートナーシップを重視しています。

For more information, visit www.adventinternational.com or LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://beta.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

This communication relates to the proposed transaction involving Nielsen.  In connection with the proposed transaction, Nielsen will file relevant materials with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including Nielsen’s proxy statement on Schedule 14A (the “Proxy Statement”).  This communication is not a substitute for the Proxy Statement or for any other document that Nielsen may file with the SEC and send to its shareholders in connection with the proposed transaction.  The transaction will be submitted to Nielsen’s shareholders for their consideration.  Before making any voting decision, Nielsen’s shareholders are urged to read all relevant documents filed or to be filed with the SEC, including the Proxy Statement, as well as any amendments or supplements to those documents, when they become available because they will contain important information about the proposed transaction.

Nielsen’s shareholders will be able to obtain a free copy of the proxy statement, as well as other filings containing information about Nielsen, without charge, at the SEC’s website (www.sec.gov).  Copies of the proxy statement and the filings with the SEC that will be incorporated by reference therein can also be obtained, without charge, by directing a request to Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telephone (646) 654-5000, or from Nielsen’s website, www.nielsen.com.  

Nielsen and certain of its directors, executive officers and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the transaction.  Information regarding Nielsen’s directors and executive officers is available in Nielsen’s definitive proxy statement for its 2020 annual meeting, which was filed with the SEC on April 1, 2020, and Nielsen’s Current Report on Form 8-K, which was filed with the SEC on April 30, 2020.  Other information regarding the participants in the proxy solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the Proxy Statement and other relevant materials to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction when they become available.  Free copies of this document and such other materials may be obtained as described in the preceding paragraph.

ニールセン

投資家向け情報 Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

メディア関係者 Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

アドベント・インターナショナル

Kerry Golds or Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com