Media Contacts:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
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2012年12月18日、ニューヨーク発 - 消費者が何を見、何を買うかに関する情報と洞察を提供する世界的な大手企業であるニールセンホールディングスN.V.（NYSE: NLSN）は本日、国際的なメディア・マーケティング調査会社であるアービトロン社（NYSE: ARB）を買収する正式契約を締結したと発表した。
ニールセンは、2012年12月17日のアービトロンの終値に約26％のプレミアムを乗せ、アービトロンの発行済み普通株式すべてを1株当たり48ドルの現金で取得することに合意しました。ニールセンは取引総額に対する資金調達のコミットメントを得ている。この取引は両社の取締役会によって承認されており、規制当局の審査を含む通常の取引完了条件に従って行われます。
“U.S. consumers spend almost 2 hours a day with radio. It is and will continue to be a vibrant and important advertising medium,” said Nielsen Chief Executive Officer David Calhoun. “Arbitron will help Nielsen better solve for unmeasured areas of media consumption, including streaming audio and out-of-home. The high level of engagement with radio and TV among rapidly growing multicultural audiences makes this central to Nielsen’s priorities.”
With Arbitron assets, Nielsen intends to further expand its “Watch” segment’s audience measurement across screens and forms of listening. “These integrated, innovative capabilities will enable broader measurement of consumer media behavior in more markets around the world,” said Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. “We will also bring local clients greater visibility to empower more precise advertising placement and campaign effectiveness.”
「アービトロンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるウィリアム・T・カーは、次のように述べています。「ラジオは米国の10代と成人の92％以上に聴取されています。「ニールセンのグローバルな能力と規模をアービトロン独自のラジオ測定と聴取情報と組み合わせることで、広告主やメディアクライアントは消費者行動とマーケティング投資の収益に関するより良い洞察を得ることができます。
Together, Nielsen and Arbitron generated total revenues of $6.0 billion and combined pro forma adjusted EBITDA of $1.7 billion based on the 12 months ended September 30, 2012. The combined assets will support Nielsen’s strong cash flow characteristics and will enable continued investment in growth initiatives. Excluding estimated transaction costs and purchase accounting adjustments, the acquisition is expected to be approximately $0.13 accretive to adjusted EPS 12 months after the close and approximately $0.19 accretive to adjusted EPS 24 months after the close. Cost synergies associated with the acquisition are expected to be at least $20 million and will be largely driven by the integration of technology platforms and data acquisition efforts.
電話会議のご案内
ニールセンとアービトロンは本日2012年12月18日午前8時30分（米国東部時間）より、本取引に関するライブ電話会議を開催します。米国の参加者向けのダイヤルイン番号は1-888-317-6016です。海外からのダイヤルイン番号は1-412-317-6016。パスコードはニールセン。ニールセンのウェブサイト（https://ir.nielsen.com）の投資家向けセクションから、スライド・プレゼンテーションと音声ウェブキャストにライブでアクセスできます。アーカイブはコール終了後、同サイトでご覧いただけます。
ニールセンについて
ニールセン（NYSE: NLSN）は、マーケティングおよび消費者情報、テレビおよびその他のメディア測定、オンライン・インテリジェンス、モバイル測定、見本市および関連資産において市場をリードするグローバルな情報・測定企業である。ニールセンは約100カ国に拠点を持ち、本社は米国ニューヨークとオランダのディーメンにある。詳細はwww.nielsen.com。
ニールセンについて アービトロン
Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) is an international media and marketing research firm serving the media — radio, television, cable, and out-of-home — the mobile industry, as well as advertising agencies and advertisers around the world. Arbitron businesses include: measuring network and local market radio audiences across the United States; surveying the retail, media, and product patterns of U.S. consumers; providing mobile audience measurement and analytics in the United States, Europe, Asia, and Australia; and developing application software used for analyzing media audience and marketing information data.
当社は、ポータブル・ピープル・メーター™（PPM®）とPPM 360™というメディア・マーケティング調査用の新技術を開発した。
Portable People Meter™、PPM®、PPM 360™はArbitron, Inc.の商標です。
追加情報とその入手先
ニールセン・ホールディングス・エヌ・ヴィ（以下「ニールセン」）によるアービトロン・インク（以下「アービトロン」）の買収提案に関連して、アービトロン、ニールセンおよびニールセンの完全子会社による合併契約および合併計画の条項に従い、アービトロンは米国証券取引委員会（以下「SEC」）に委任状（proxy statement）を提出する予定です。委任状には重要な情報が含まれているため、投資家の皆様には委任状（そのすべての修正および補足を含む）をお読みになるようお願いいたします。投資家の皆様は、SECのインターネットサイト（https://www.sec.gov）において、入手可能になり次第、委任状およびニールセンについて アービトロンの情報を含むその他の提出書類を無料で入手することができます。これらの文書は、アービトロンのインベスター・リレーションズ・ウェブ・サイト（https://www.arbitron.com/investors）または下記宛にご請求いただければ無料で入手することもできます：Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
アービトロンおよびその取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、提案されている取引に関してアービトロンの株主から委任状を勧誘される可能性があります。
アービトロンの取締役および執行役員に関する情報は、2012年4月12日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された2012年定時株主総会に関するアービトロンの委任状に記載されています。提案されている取引におけるこのような潜在的参加者の利害に関する追加情報は、提案されている取引に関連してSECに提出される委任状に記載されます。
将来の見通しに関する記述に関する免責事項：
This written communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by words such as ‘will’, ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties concerning Nielsen’s proposed acquisition of Arbitron, Arbitron’s expected financial performance, as well as Arbitron’s strategic and operational plans and actual results and events could differ materially from what presently is expected. The potential risks and uncertainties include the possibility that the transaction will not close or that the closing may be delayed; the possibility that Arbitron may be unable to obtain stockholder approval as required for the transaction or that the other conditions to the closing of the transaction may not be satisfied; the transaction may involve unexpected costs, liabilities or delays; the outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the transaction agreement; general economic conditions; conditions in the markets Nielsen and Arbitron are engaged in; behavior of customers, suppliers and competitors (including their reaction to the transaction); technological developments; as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s and Arbitron’s business and specific risk factors discussed in other releases and public filings made by Nielsen and Arbitron (including the their respective filings with the SEC). This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of this press release, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events, or other factors.
