米国ニューヨーク州ニューヨーク – 消費者が何を見て何を購入するかについての情報およびインサイトをグローバルに提供するニールセン・ホールディングス (NYSE: NLSN) は本日、国際的なメディアおよびマーケティングリサーチ会社である、Arbitron Inc. (NYSE: ARB) 買収の正式契約に調印したことを発表いたしました。
ニールセンは、アービトロンの発行済み普通株式のすべて、アービトロンの2012年12月17日の終値におよそ26%のプレミアムが上乗せした水準である1株あたり$48の現金で取得することで合意しました。
「アメリカの消費者は一日におよそ2時間ラジオを聴取します。これは現在も、そして、今後も活気のあるメディア利用動向であり、ラジオは重要な広告媒体であり続けます。は述べています。
「ニールセンのメディア利用動向測定部門では、アービトロンの資産を活用し、スクリーンや視聴形態をまたいだ視聴動向の測定を拡大します。
「アメリカの消費者は、音楽、トーク、ニュースや情報を自宅で、職場で、そして車内で聴くことが好きです、10代の若者および成人のラジオのリーチは92％を越えています。独自のラジオ測定および視聴情報と組み合わせることで、広告主およびメディアクライアントは、消費者動向およびマーケティングに対するリターンに優れた、より良いサイトを得ることができます。
統合後のニールセルトンとアービトロンの売上は60億ドルとなり、2012年9月30日に終了した12カ月間に基づき調整し、合算されたプロフォーマEBITDAは17億ドルです。総資産は、ニールセンの強力なキャッシュフローをサポートし、成長するイニシアチブへの継続的な投資を可能にします。13ドルの増加、24カ月で調整後の一株利益はおよそ0.19ドルの増加見込みとなっています、また、買収に伴うコストシナジーは少なくとも2,000ドルであることが予想され、テクノロジー、プラットフォームおよびデータ収集への取り組みに貢献することが見込まれています。
電話会議に関する情報ニールセンと Arbitron は共同で本日、12月18日午前8時 30分 (東部標準時間) より、この取引をご説明するための電話会議を開催いたします。アメリカ国内からは から、国外からは からご参加いただけます。パスコードは です。スライドによるプレゼンテーションおよびオーディオウェブキャストは、ニールセンのウェブサイト (http://ir.nielsen.com) からもアクセスしていただけます。電話会議後、同ウェブサイトでアーカイブを公開いたします。
ニールセンについてニールセン・ホールディングス N.V. (NYSE: NLSN) は世界的な情報・調査企業で、マーケティング及び消費者情報、テレビなどのメディア視聴率、オンラインおよびモバイルのインターネット視聴率を提供しています。また、トレードショーも開催しており、各分野でリーダー的地位を確立しています。アメリカ・ニューヨークとオランダ・ディーメンに本社があり、世界 100か国以上でビジネスを展開しています。詳細はホームページ (www.nielsen.com) をご覧ください。
Arbitron についてArbitron, Inc. (NYSE: ARB) は、ラジオ、テレビ、ケーブル、そして自宅外などのモバイル業界のみならず、世界中の広告代理店および広告主にメディアサービスを提供する、国際的なメディアおよびマーケティングリサーチ会社です。Arbitron の事業には、アメリカ消費者のリテール、メディアおよび生産パターンの調査、アメリカ全土におけるネットワークおよびローカル市場でのラジオ視聴者の測定が含まれ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアおよびオーストラリアにおけるモバイルオーディエンス測定および分析を提供しており、メディア視聴者およびマーケティング情報のデータを分析するアプリケーションソフトウェアの開発も行っています。
ポータブルピープルメーター™、PPM®およびPPM 360™ は、アービトロン社の商標です。
追加情報についてニールセン・ホールディングス NV (以下「ニールセン」) の Arbitron Inc. (以下「Arbitron」) の買収に関して、Arbitron、ニールセンおよびニールセンの完全子会社により提案された契約条件および合併計画に従い、Arbitron は証券取引委員会 (SEC) に委任状を提出します。委任状 (すべての修正および補足を含む) には、重要な情報が含まれていますので、投資家の皆さまには委任状をお読みになられることを強くお薦めいたします。また、投資家の皆さまには、後日になりますが、上記委任状ならびにその他の Arbitron に関する情報を SEC のウェブサイト (https://www.sec.gov) にてご確認いただけます。さらに、これらの情報は、Arbitron の IR ウェブサイト (https://www.arbitron.com/investors) または、Arbitron (9705 Patuxent Wood Drive, Columbia, MD 21046, Arbitron Inc.、Investor Relations) へ資料請求することでもご入手いただけます。
アービトロン、取締役、執行役員、および経営陣および従業員のメンバーは、提案された取引に関して、アービトロンの株主からの委任状の勧誘に参加する可能性があります。
Arbitronの取締役および執行役員に関する情報は、2012年4月12日にSECに提出されました、2012年の年次総会のための委任状に記載されています。
将来的な文免責事項本書によるコミュニケーションには、1995年の私的な証券取引改革法のセーフハーバー規定に準じた将来的な記述を構成する可能性のある情報が含まれています。アービトロンの戦略および運用計画や、現在予想されている内容と大きく異なる可能性がある実際の結果や事象など、ニールセンの買収提案に関するリスクや不確実性にさらされています。契約締結に必要な株主からの承認を得られない、契約には予期せぬコスト、債務、または遅延が発生する可能性がある。アービトロンが携わっている市場の状況、消費者動向、供給業者および競合他社（本取引に対する彼らの反応を含む）、技術開発、およびニールセンや アービトロンの事業に影響を及ぼす法的または取締り、特定のリスク、両社が別個にSECに提出した書類を含む、ニールセンまたはアービトロンにより発表された他のニュースリリースや公的な提出書類にてご確認いただけますが、この要因の一覧は完全なものではありません。このような将来に関する記述は、本プレスリリースが公開された日付の時点での話であり、私たちは新しい情報、将来のできごと、またその結果として、弊社または弊社の代理人が書面または口頭による記述の更新の義務は一切負いません。
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2012年9月30日に終了した12ヵ月間 |
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(百万ドル） |
ニールセン |
アービトロン |
Eliminations/ Adjustmentsa |
合計 | |
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収益 |
$5,569 |
$445 |
$29 |
$6,043 | |
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当期純利益／（損失） |
$329 |
$58 |
($41) |
$346 | |
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非継続事業からの純利益（純額 |
(2) |
— |
— |
(2) | |
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支払利息-純額 |
424 |
1 |
69 |
494 | |
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法人税等調整額／（利益 |
187 |
36 |
(28) |
195 | |
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減価償却費 |
521 |
31 |
— |
552 | |
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EBITDA |
1,459 |
126 |
— |
1,585 | |
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持分法による投資損益 |
(5) |
(7) |
15 |
3 | |
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その他の営業外損益（純額 |
(1) |
3 |
— |
2 | |
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構造改革費用 |
85 |
— |
— |
85 | |
|
株式報酬費用 |
33 |
9 |
— |
42 | |
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Other itemsb |
6 |
— |
— |
6 | |
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調整後EBITDA |
$1,577 |
$131 |
$15 |
$1,723 |
(b) ニールセンのその他の項目は、主に取引関連手数料である。
本件に関する問い合わせ先
メディア関連のお問い合わせ:Nielsen: Kristie Bouryal (kristie.bouryal@nielsen.com)、646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky (Thom.mocarsky@arbitron.com)、410-312-8239
投資家関連のお問い合わせ:Nielsen: Liz Zale (liz.zale@nielsen.com)、646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky (Thom.mocarsky@arbitron.com)、410-312-8239
