Nielsen acquisisce Arbitron

Media Contacts:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Investor Relations Contacts:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NEW YORK, NY, 18 dicembre 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), leader mondiale nella fornitura di informazioni e approfondimenti su ciò che i consumatori guardano e comprano, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Arbitron Inc. (NYSE: ARB), società internazionale di ricerche sui media e sul marketing.

Nielsen ha accettato di acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Arbitron per 48 dollari per azione in contanti, pari a un premio del 26% circa rispetto al prezzo di chiusura di Arbitron del 17 dicembre 2012. Nielsen ha un impegno di finanziamento per l'importo totale della transazione. La transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa la revisione normativa.

“U.S. consumers spend almost 2 hours a day with radio. It is and will continue to be a vibrant and important advertising medium,” said Nielsen Chief Executive Officer David Calhoun. “Arbitron will help Nielsen better solve for unmeasured areas of media consumption, including streaming audio and out-of-home. The high level of engagement with radio and TV among rapidly growing multicultural audiences makes this central to Nielsen’s priorities.”

With Arbitron assets, Nielsen intends to further expand its “Watch” segment’s audience measurement across screens and forms of listening. “These integrated, innovative capabilities will enable broader measurement of consumer media behavior in more markets around the world,” said Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. “We will also bring local clients greater visibility to empower more precise advertising placement and campaign effectiveness.”

"La radio raggiunge oltre il 92% di tutti gli adolescenti e gli adulti americani, che amano ascoltare musica, discorsi, notizie e informazioni a casa, al lavoro e in auto", ha dichiarato William T. Kerr, Presidente e Amministratore Delegato di Arbitron. "Combinando le capacità e la scala globale di Nielsen con le informazioni uniche di Arbitron sulla misurazione e l'ascolto della radio, gli inserzionisti e i clienti dei media potranno avere maggiori informazioni sul comportamento dei consumatori e sul ritorno degli investimenti di marketing".

Together, Nielsen and Arbitron generated total revenues of $6.0 billion and combined pro forma adjusted EBITDA of $1.7 billion based on the 12 months ended September 30, 2012. The combined assets will support Nielsen’s strong cash flow characteristics and will enable continued investment in growth initiatives. Excluding estimated transaction costs and purchase accounting adjustments, the acquisition is expected to be approximately $0.13 accretive to adjusted EPS 12 months after the close and approximately $0.19 accretive to adjusted EPS 24 months after the close. Cost synergies associated with the acquisition are expected to be at least $20 million and will be largely driven by the integration of technology platforms and data acquisition efforts.

Informazioni sulla teleconferenza

Nielsen e Arbitron terranno una teleconferenza in diretta per discutere della transazione oggi, 18 dicembre 2012, alle 8:30 ora orientale. Il numero da chiamare per i partecipanti statunitensi è 1-888-317-6016. Il numero da chiamare per i partecipanti internazionali è 1-412-317-6016. Il codice di accesso è Nielsen. Una presentazione di diapositive e il webcast audio della telefonata sono accessibili in diretta nella sezione relazioni con gli investitori del sito web di Nielsen, all'indirizzo https://ir.nielsen.com. Un archivio sarà disponibile sul sito dopo la telefonata.

Informazioni su Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) è un'azienda globale di informazioni e misurazioni con posizioni di leadership nel mercato del marketing e delle informazioni sui consumatori, nella misurazione della televisione e di altri media, nell'intelligence online, nella misurazione dei dispositivi mobili, nelle fiere e nelle proprietà correlate. Nielsen è presente in circa 100 Paesi, con sedi a New York, negli Stati Uniti, e a Diemen, nei Paesi Bassi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nielsen.com.

Informazioni su Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) is an international media and marketing research firm serving the media — radio, television, cable, and out-of-home — the mobile industry, as well as advertising agencies and advertisers around the world. Arbitron businesses include: measuring network and local market radio audiences across the United States; surveying the retail, media, and product patterns of U.S. consumers; providing mobile audience measurement and analytics in the United States, Europe, Asia, and Australia; and developing application software used for analyzing media audience and marketing information data.

L'azienda ha sviluppato il Portable People Meter™ (PPM®) e il PPM 360™, nuove tecnologie per le ricerche sui media e sul marketing.

Portable People Meter™, PPM® e PPM 360™ sono marchi di Arbitron, Inc.

Ulteriori informazioni e dove trovarle:

In connection with the proposed acquisition by Nielsen Holdings, N.V. (“Nielsen”) of Arbitron Inc. (“Arbitron”) pursuant to the terms of an Agreement and Plan of Merger by and among Arbitron, Nielsen, and a wholly-owned subsidiary of Nielsen, Arbitron will file a proxy statement with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). Investors are urged to read the proxy statement (including all amendments and supplements to it) because it will contain important information. Investors may obtain free copies of the proxy statement when it becomes available, as well as other filings containing information about Arbitron, without charge, at the SEC’s Internet site (https://www.sec.gov). These documents may also be obtained for free from Arbitron’s Investor Relations web site (https://www.arbitron.com/investors) or by directing a request to Arbitron at: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron e i suoi direttori e funzionari esecutivi e altri membri del management e dipendenti sono potenziali partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di Arbitron in relazione alla transazione proposta.

Le informazioni relative ai direttori e ai funzionari esecutivi di Arbitron sono disponibili nella dichiarazione di delega di Arbitron per l'assemblea annuale degli azionisti del 2012, depositata presso la SEC il 12 aprile 2012. Ulteriori informazioni sugli interessi di tali potenziali partecipanti alla transazione proposta saranno incluse nella dichiarazione di delega che sarà depositata presso la SEC in relazione alla transazione proposta.

Esonero di responsabilità per le dichiarazioni previsionali:

This written communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by words such as ‘will’, ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties concerning Nielsen’s proposed acquisition of Arbitron, Arbitron’s expected financial performance, as well as Arbitron’s strategic and operational plans and actual results and events could differ materially from what presently is expected. The potential risks and uncertainties include the possibility that the transaction will not close or that the closing may be delayed; the possibility that Arbitron may be unable to obtain stockholder approval as required for the transaction or that the other conditions to the closing of the transaction may not be satisfied; the transaction may involve unexpected costs, liabilities or delays; the outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the transaction agreement; general economic conditions; conditions in the markets Nielsen and Arbitron are engaged in; behavior of customers, suppliers and competitors (including their reaction to the transaction); technological developments; as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s and Arbitron’s business and specific risk factors discussed in other releases and public filings made by Nielsen and Arbitron (including the their respective filings with the SEC). This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of this press release, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events, or other factors.