New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Unternehmen”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “Anmerkungen”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
Der Emittent beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung, Rückzahlung oder anderweitigen Reduzierung seiner besicherten zweitrangigen Kreditfazilität und seiner besicherten vorrangigen Kreditfazilität A mit Fälligkeit im Jahr 2028 in beliebiger Kombination zu verwenden.
Die Emittentin und die Muttergesellschaft werden von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Elliott Investment Management L.P. und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern kontrolliert.
The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums gemacht.
Forward-Looking Statements
Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen über die Emission der Schuldverschreibungen sowie solche, die durch Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "sollten", "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem bereits abgeschlossenen Verkauf des Unternehmens an ein Private-Equity-Konsortium, einschließlich unerwarteter Verbindlichkeiten oder Kosten und der Fähigkeit von Nielsen, die erwarteten Kosteneinsparungen zu realisieren, das Scheitern der Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Verwirklichung der Ziele von Nielsen, die wirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, die Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, technologische Entwicklungen, rechtliche und behördliche Vorschriften und Verfahren, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von Nielsen oder im Namen von Nielsen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Über Nielsen
Nielsen ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zuschauerforschung, Daten und Analysen. Durch unser Verständnis der Menschen und ihres Verhaltens über alle Kanäle und Plattformen hinweg versorgen wir unsere Kunden mit unabhängigen und umsetzbaren Informationen, damit sie mit ihrem globalen Publikum in Kontakt treten und interagieren können – jetzt und in Zukunft.
Nielsen Communications:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
