New York, NY – November 3, 2025 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Company”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,200,000,000 aggregate principal amount of 10.375% Senior Secured Notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on November 7, 2025, subject to customary closing conditions.
A Emissora pretende usar os recursos da oferta, juntamente com o dinheiro em caixa, para refinanciar uma parte de sua linha de crédito garantida de segunda garantia.
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
As Notas foram oferecidas e serão vendidas em uma colocação privada somente a pessoas que se acredita serem compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Notas não foram registradas de acordo com o Securities Act, com qualquer lei estadual de valores mobiliários ou com as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas dos EUA sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro do Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das Notas serão feitas somente por meio de um memorando de oferta privada.
Forward-Looking Statements
Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações incluem aquelas estabelecidas acima, relacionadas à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "irá", "pretende", "espera", "antecipa", "deveria", "poderia" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados à venda anteriormente concluída da empresa para um consórcio de capital privado, incluindo quaisquer responsabilidades ou custos inesperados e a capacidade da Nielsen de realizar as economias de custo previstas, o fracasso da estratégia de negócios da Nielsen na realização dos objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras nos mercados em que a Nielsen está envolvida, impactos de ações e comportamentos de clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários-chave, desenvolvimentos tecnológicos, regras e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen. Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Essas declarações prospectivas se referem apenas à data desses materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.
Sobre a Nielsen
A Nielsen é líder global em medição de audiência, dados e análises. Por meio de nossa compreensão das pessoas e de seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com inteligência independente e acionável para que eles possam se conectar e se envolver com seus públicos globais - agora e no futuro.
Contact
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
