A Nielsen obtém aprovação regulatória para adquirir a Arbitron

NOVA YORK – 20 de setembro de 2013 – A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), fornecedora líder global de informações e insights sobre o que os consumidores assistem e compram, anunciou hoje que chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) para obter aprovação para sua proposta de aquisição da Arbitron (NYSE: ARB), que agora, sujeita às condições habituais de fechamento, deve ser concluída em 30 de setembro de 2013. A FTC emitiu uma decisão e ordem datada de 20 de setembro de 2013 que incorpora o acordo.

Conforme divulgado anteriormente, a Nielsen celebrou um acordo em 17 de dezembro de 2012 para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Arbitron por US$ 48 por ação, ou um preço total de compra de US$ 1,3 bilhão, financiado por dinheiro em caixa e um pequeno financiamento de dívida. A incorporação da Arbitron à Nielsen permitirá uma medição mais ampla do que os consumidores estão assistindo e ouvindo em todo o mundo e uma medição mais profunda das audiências multiculturais nos Estados Unidos. A empresa combinada expandirá a eficácia da publicidade para clientes de rádio e estará mais apta a resolver áreas não medidas do consumo de mídia, como streaming de áudio e fora de casa. A Nielsen espera um acréscimo de US$ 0,26 no lucro líquido ajustado por ação no primeiro ano completo de operações e um acréscimo de US$ 0,32 no lucro líquido ajustado por ação após o segundo ano, refletindo um incremento de US$ 0,06 no segundo ano.

“Estamos satisfeitos por ter concluído o processo regulatório e entusiasmados por fechar a aquisição da Arbitron”, disse David Calhoun, CEO da Nielsen. “Estamos ansiosos para oferecer todos os benefícios da empresa combinada aos nossos novos clientes no setor de rádio e seus anunciantes, gerando valor incremental para eles e também para nossos acionistas.”

O acordo da Nielsen com a FTC visa preservar o cenário competitivo existente antes do anúncio da sua intenção de adquirir a Arbitron. Não afeta a lógica estratégica da aquisição nem os benefícios previstos para a Nielsen com a transação. Nenhum ativo da Nielsen é afetado pela ordem da FTC. A ordem da FTC permite efetivamente a continuação de um projeto multiplataforma que mede o engajamento com TV, rádio, PC, celular e tablet, anunciado pela Arbitron em conjunto com a ESPN e a comScore, Inc. em setembro de 2012. Caso um terceiro aprovado pela FTC opte por concordar com os termos de licenciamento e outros requisitos, a Nielsen disponibilizará para licenciamento o Arbitron PPM e dados relacionados, bem como o software e a tecnologia atualmente utilizados no projeto da ESPN, com o único objetivo de medição multiplataforma[1] por um período de até oito anos.

“Estamos muito satisfeitos com a ação da FTC, que atende às nossas expectativas originais no momento do acordo de fusão. Este é um resultado altamente aceitável para nós, pois não altera o panorama do mercado e nos permite prosseguir com o negócio”, continuou Calhoun. “A área de medição entre plataformas ainda está em seus estágios iniciais e seu valor ainda precisa ser determinado pelo mercado. Nós, da Nielsen, esperamos buscar o valor dos serviços multiplataforma por meio de nossas ofertas exclusivas e esperamos que, com nossos recursos, nosso profundo conhecimento em vídeo e nosso compromisso com a inovação, ajudemos o mercado a definir, em última instância, o que representa a multiplataforma.”

A summary of Nielsen’s agreement with the FTC is available at https://nielsen.com/investors.

[1] A plataforma cruzada para os fins em questão é definida na ordem como a medição de conteúdo ou publicidade na televisão e online, no mínimo.

Informações sobre teleconferência

Nielsen will host a conference call to discuss its agreement with the FTC on Monday, Sept. 23, 2013 at 8:30 a.m. Eastern Time. Interested parties are invited to listen to a webcast on Nielsen’s Investor Relations website at https://nielsen.com/investors. Within the United States, listeners can also access the call by dialing +1-888-317-6016. Callers outside the U.S. can dial +1-412-317-6016. The passcode for the call is “Nielsen.”

A replay of the event will be available on Nielsen’s Investor Relations website, https://nielsen.com/investors, after the call. The replay can be accessed from within the United States by dialing +1-877-344-7529. Other callers can access the replay at +1-412-317-0088. The replay pass code is 10034166.

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Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) is a global information and measurement company with leading market positions in marketing and consumer information, television and other media measurement, online intelligence and mobile measurement. Nielsen has a presence in approximately 100 countries, with headquarters in New York, USA and Diemen, the Netherlands. For more information, visit www.nielsen.com.

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