米国ニューヨーク州ニューヨーク – 消費者が何を見て何を購入するかについての情報およびインサイトをグローバルに提供するニールセン・ホールディングス (NYSE: NLSN) は本日、国際的なメディアおよびマーケティングリサーチ会社である、Arbitron Inc. (NYSE: ARB) 買収の正式契約に調印したことを発表いたしました。
A Nielsen concordou em adquirir todas as ações ordinárias emitidas pela Arbitron por US$ 48 em dinheiro por ação, com um prêmio de aproximadamente 26% sobre o preço de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen é responsável financeiramente pelo valor total da transação. A transação já foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e está na fase final do processo normal, incluindo a análise por órgãos reguladores.
Os consumidores americanos ouvem rádio cerca de duas horas por dia. Esta é uma tendência de uso de mídia que continua ativa atualmente e continuará no futuro, e o rádio continuará sendo um importante meio de publicidade.Os negócios da Arbitron resolvem os desafios de medição de tendências de uso de mídia em áreas que a Nielsen não mediu até agora, como streaming de áudio e fora de casa. Além disso, o alto nível de engajamento com rádio e TV entre o público multicultural em rápido crescimento será o núcleo dos negócios da Nielsen”, afirmou David Calhoun, CEO da Nielsen.
“A divisão de medição de tendências de uso de mídia da Nielsen utilizará os ativos da Arbitron para expandir a medição de tendências de audiência em diferentes telas e formatos de visualização. Essas funcionalidades integradas e inovadoras permitirão uma medição mais ampla das tendências de uso de mídia pelos consumidores em mais mercados ao redor do mundo.Além disso, oferecemos aos clientes locais uma visibilidade superior por meio de medições mais precisas dos meios de publicidade e do impacto das campanhas”, afirmou Steve Husker, presidente da Nielsen Global Media Products & Advertiser Solutions.
Os consumidores americanos gostam de ouvir música, programas de entrevistas, notícias e informações em casa, no trabalho e no carro, por isso a audiência do rádio entre adolescentes e adultos ultrapassa 92%. Combinando as funcionalidades e a escala global da Nielsen combinadas com as medições de rádio e informações de audiência exclusivas da Arbitron, os anunciantes e clientes de mídia podem obter insights melhores sobre as tendências de consumo e o retorno sobre o investimento em marketing”, afirmou William T. Carr, presidente e CEO da Arbitron.
Após a integração, a Nielsen e a Arbitron terão um faturamento de US$ 6 bilhões, ajustado com base nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012, e um EBITDA pro forma combinado de US$ 1,7 bilhão.Os ativos totais apoiam o forte fluxo de caixa da Nielsen e permitem o investimento contínuo em iniciativas de crescimento. Excluindo o valor estimado da transação e os ajustes contábeis pela metodologia de compra, a aquisição deverá resultar em um aumento de aproximadamente US$ 0,13 no lucro por ação ajustado nos 12 meses após o fechamento do acordo e de aproximadamente US$ 0,19 no lucro por ação ajustado nos 24 meses.Além disso, espera-se que a sinergia de custos associada à aquisição seja de pelo menos US$ 20 milhões, contribuindo para os esforços de plataforma tecnológica e coleta de dados.
電話会議に関する情報ニールセンと Arbitron は共同で本日、12月18日午前8時 30分 (東部標準時間) より、この取引をご説明するための電話会議を開催いたします。アメリカ国内からは から、国外からは からご参加いただけます。パスコードは です。スライドによるプレゼンテーションおよびオーディオウェブキャストは、ニールセンのウェブサイト (http://ir.nielsen.com) からもアクセスしていただけます。電話会議後、同ウェブサイトでアーカイブを公開いたします。
ニールセンについてニールセン・ホールディングス N.V. (NYSE: NLSN) は世界的な情報・調査企業で、マーケティング及び消費者情報、テレビなどのメディア視聴率、オンラインおよびモバイルのインターネット視聴率を提供しています。また、トレードショーも開催しており、各分野でリーダー的地位を確立しています。アメリカ・ニューヨークとオランダ・ディーメンに本社があり、世界 100か国以上でビジネスを展開しています。詳細はホームページ (www.nielsen.com) をご覧ください。
Arbitron についてArbitron, Inc. (NYSE: ARB) は、ラジオ、テレビ、ケーブル、そして自宅外などのモバイル業界のみならず、世界中の広告代理店および広告主にメディアサービスを提供する、国際的なメディアおよびマーケティングリサーチ会社です。Arbitron の事業には、アメリカ消費者のリテール、メディアおよび生産パターンの調査、アメリカ全土におけるネットワークおよびローカル市場でのラジオ視聴者の測定が含まれ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアおよびオーストラリアにおけるモバイルオーディエンス測定および分析を提供しており、メディア視聴者およびマーケティング情報のデータを分析するアプリケーションソフトウェアの開発も行っています。
A Arbitron desenvolveu novas tecnologias para o setor de pesquisa de mídia e mercado: o Portable People Meter™ (PPM®) e o PPM 360™. Portable People Meter™, PPM® e PPM 360™ são marcas registradas da Arbitron.
追加情報についてニールセン・ホールディングス NV (以下「ニールセン」) の Arbitron Inc. (以下「Arbitron」) の買収に関して、Arbitron、ニールセンおよびニールセンの完全子会社により提案された契約条件および合併計画に従い、Arbitron は証券取引委員会 (SEC) に委任状を提出します。委任状 (すべての修正および補足を含む) には、重要な情報が含まれていますので、投資家の皆さまには委任状をお読みになられることを強くお薦めいたします。また、投資家の皆さまには、後日になりますが、上記委任状ならびにその他の Arbitron に関する情報を SEC のウェブサイト (https://www.sec.gov) にてご確認いただけます。さらに、これらの情報は、Arbitron の IR ウェブサイト (https://www.arbitron.com/investors) または、Arbitron (9705 Patuxent Wood Drive, Columbia, MD 21046, Arbitron Inc.、Investor Relations) へ資料請求することでもご入手いただけます。
A Arbitron, seus diretores, executivos, membros da administração e funcionários podem participar da solicitação de procurações dos acionistas da Arbitron em relação à transação proposta.
As informações sobre os diretores e executivos da Arbitron estão descritas na procuração para a assembleia geral anual de 2012, apresentada à SEC em 12 de abril de 2012. As informações sobre os interesses de tais participantes potenciais na transação proposta estarão incluídas na procuração a ser apresentada à SEC em relação à transação proposta.
Isenção de responsabilidade futura: Esta comunicação por escrito contém informações que podem constituir declarações prospectivas, de acordo com as disposições de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por termos como “será”, “espera-se que”, “deve”,“poderá” e outras expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados à proposta de aquisição da Nielsen, incluindo, entre outros, a Arbitron, as projeções de desempenho da Arbitron, os planos estratégicos e operacionais da Arbitron e resultados ou eventos reais que possam diferir significativamente das expectativas atuais. Os riscos e incertezas potenciais incluem, entre outros, a Arbitron não obter a aprovação necessária dos acionistas para fechar o acordo, custos inesperados,dívidas ou atrasos, resultando na não celebração ou atraso do contrato. Os resultados de procedimentos legais relacionados à transação, eventos ocorridos, alterações ou outras circunstâncias que possam levar ao término do contrato de transação, condições econômicas gerais, condições do mercado em que a Nielsen e a Arbitron atuam, tendências de consumo, fornecedores e concorrentes (incluindo suas reações à transação), desenvolvimento tecnológico,e regulamentações legais ou regulatórias que afetam os negócios da Nielsen e da Arbitron, e fatores de risco específicos podem ser encontrados em outros comunicados à imprensa e documentos públicos divulgados pela Nielsen ou pela Arbitron, incluindo documentos apresentados separadamente à SEC por ambas as empresas.Esta lista de fatores não é exaustiva. Estas declarações prospectivas referem-se à data da publicação deste comunicado à imprensa e não temos qualquer obrigação de atualizar tais declarações, por escrito ou verbalmente, em função de novas informações, eventos futuros ou resultados.
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Últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2012 |
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(em milhões de dólares) |
Nielsen |
Arbitron |
Eliminations/ Adjustmentsa |
Total | |
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Receita |
$5,569 |
$445 |
$29 |
$6,043 | |
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Lucro líquido/(prejuízo) |
$329 |
$58 |
($41) |
$346 | |
|
Receita proveniente de operações descontinuadas, líquida |
(2) |
— |
— |
(2) | |
|
Despesas com juros, líquidas |
424 |
1 |
69 |
494 | |
|
Provisão/(Benefício) para impostos sobre o rendimento |
187 |
36 |
(28) |
195 | |
|
Depreciação e Amortização |
521 |
31 |
— |
552 | |
|
EBITDA |
1,459 |
126 |
— |
1,585 | |
|
Participação no (lucro)/prejuízo líquido de afiliadas |
(5) |
(7) |
15 |
3 | |
|
Outras (receitas)/despesas não operacionais, líquidas |
(1) |
3 |
— |
2 | |
|
Despesas de reestruturação |
85 |
— |
— |
85 | |
|
Despesas com remuneração baseada em ações |
33 |
9 |
— |
42 | |
|
Other itemsb |
6 |
— |
— |
6 | |
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EBITDA ajustado |
$1,577 |
$131 |
$15 |
$1,723 |
(a) Eliminações e ajustes feitos para refletir o impacto pro forma dos juros, impostos e joint ventures (b) Outros itens para a Nielsen consistem principalmente em taxas relacionadas a transações
Contato para consultas sobre este assunto:
メディア関連のお問い合わせ:Nielsen: Kristie Bouryal (kristie.bouryal@nielsen.com)、646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky (Thom.mocarsky@arbitron.com)、410-312-8239
投資家関連のお問い合わせ:Nielsen: Liz Zale (liz.zale@nielsen.com)、646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky (Thom.mocarsky@arbitron.com)、410-312-8239
