New York, New York – September 30, 2010 – The Nielsen Company B.V. (“Nielsen”) today announced that its indirect wholly-owned subsidiaries, Nielsen Finance LLC and Nielsen Finance Co., are proposing to issue $500 million aggregate principal amount of senior notes due 2018 (the “Notes”) in a private offering that is exempt from the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).
A Nielsen pretende utilizar os rendimentos líquidos desta oferta privada para resgatar uma parte das notas sênior de 10% da Nielsen, no valor de US$ 869 milhões, com vencimento em 2014, e obrigações relacionadas.
As Notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados, com base na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, e fora dos Estados Unidos, apenas a investidores não americanos, de acordo com o Regulamento S. As Notas não serão registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários ou de quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma declaração de registro válida ou uma isenção aplicável, ou uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer uma das Notas, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui informações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por palavras como “pode”, “espera”, “deve” e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, condições econômicas gerais, condições nos mercados em que a Nielsen atua, comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras legais e regulatórias que afetam os negócios da Nielsen. Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
