Nielsen ogłosił wycenę zwiększonej oferty dodatkowej zabezpieczonych obligacji o wartości 650 mln USD przez swój podmiot stowarzyszony

New York – February 6, 2023 – Neptune BidCo US Inc. ("Emitent"), spółka stowarzyszona Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosiła dziś, że dokonała wyceny prywatnej oferty dodatkowej o łącznej wartości 650.000.000 USD w postaci 9,290% zabezpieczonych obligacji Senior Secured Notes z terminem wykupu w 2029 r. ("Obligacje").

Emitent zamierza przeznaczyć wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie części zabezpieczonego kredytu terminowego typu A zaciągniętego w związku z nabyciem Nielsen ("Nabycie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate LLC (dawniej Neptune Intermediate Jersey Limited) (razem z Emitentem, "Podmioty Nabywające"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy"). Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 13 lutego 2023 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Obligacje zostaną wyemitowane jako dodatkowe obligacje na podstawie istniejącej umowy Emitenta z dnia 16 listopada 2022 r. ("Umowa Obligacji") i będą stanowić tę samą serię papierów wartościowych, co 1.960.000.000 9,290% Zabezpieczonych Obligacji Senior Notes z terminem wykupu w 2029 r. wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 listopada 2022 r. ("Istniejące Obligacje"). Z wyjątkiem daty emisji i ceny ofertowej, Obligacje będą miały takie same warunki jak Istniejące Obligacje, a Obligacje i Istniejące Obligacje będą traktowane jako jedna klasa dla wszystkich celów wynikających z Umowy Obligacji. Z wyjątkiem Obligacji oferowanych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), Obligacje będą miały te same numery CUSIP i ISIN co Istniejące Obligacje i będą z nimi zamienne natychmiast po emisji.

Obligacje były oferowane i będą sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes. No offer, solicitation or sale will be made in any jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.
Any offers of the Notes will be made only by means of a private offering memorandum.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, odnoszące się do emisji Obligacji, a także te, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierzam", "oczekuję", "przewiduję", "powinienem", "mógłbym" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsen w realizacji celów Nielsen, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena, ryzyko, że Sponsorzy nie zrealizują oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsen do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu, a także utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi relacjami biznesowymi Nielsen, Ryzyko, że kwestie związane z Przejęciem mogą rozproszyć uwagę kierownictwa Nielsen, a także inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w dokumentach i materiałach Nielsen, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen shapes the world’s media and content as a global leader in audience measurement, data and analytics. Through our understanding of people and their behaviors across all channels and platforms, we empower our clients with independent and actionable intelligence so they can connect and engage with their audiences—now and into the future. Nielsen operates around the world in more than 55 countries. Learn more at www.nielsen.com i połącz się z nami w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Contact