Nielsen przejmuje Arbitron

Media Contacts:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Investor Relations Contacts:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NOWY JORK, NY, 18 grudnia 2012 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co konsumenci oglądają i kupują, ogłosił dzisiaj, że podpisał ostateczną umowę przejęcia Arbitron Inc. (NYSE: ARB), międzynarodowej firmy zajmującej się badaniami mediów i marketingu.

Nielsen zgodził się nabyć wszystkie akcje zwykłe Arbitron za 48 USD za akcję w gotówce, co stanowi premię w wysokości około 26% w stosunku do ceny zamknięcia Arbitron w dniu 17 grudnia 2012 roku. Nielsen zobowiązał się do sfinansowania całej kwoty transakcji. Transakcja została zatwierdzona przez zarządy obu spółek i podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym weryfikacji przez organy regulacyjne.

“U.S. consumers spend almost 2 hours a day with radio. It is and will continue to be a vibrant and important advertising medium,” said Nielsen Chief Executive Officer David Calhoun. “Arbitron will help Nielsen better solve for unmeasured areas of media consumption, including streaming audio and out-of-home. The high level of engagement with radio and TV among rapidly growing multicultural audiences makes this central to Nielsen’s priorities.”

With Arbitron assets, Nielsen intends to further expand its “Watch” segment’s audience measurement across screens and forms of listening. “These integrated, innovative capabilities will enable broader measurement of consumer media behavior in more markets around the world,” said Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. “We will also bring local clients greater visibility to empower more precise advertising placement and campaign effectiveness.”

"Radio dociera do ponad 92 procent wszystkich amerykańskich nastolatków i dorosłych, ponieważ uwielbiają oni słuchać muzyki, rozmów, wiadomości i informacji w domu, w pracy i w samochodzie" - powiedział William T. Kerr, prezes i dyrektor generalny Arbitron. "Łącząc globalne możliwości i skalę Nielsena z unikalnymi pomiarami radiowymi i informacjami o słuchalności Arbitrona, reklamodawcy i klienci mediów będą mieli lepszy wgląd w zachowania konsumentów i zwrot z inwestycji marketingowych".

Together, Nielsen and Arbitron generated total revenues of $6.0 billion and combined pro forma adjusted EBITDA of $1.7 billion based on the 12 months ended September 30, 2012. The combined assets will support Nielsen’s strong cash flow characteristics and will enable continued investment in growth initiatives. Excluding estimated transaction costs and purchase accounting adjustments, the acquisition is expected to be approximately $0.13 accretive to adjusted EPS 12 months after the close and approximately $0.19 accretive to adjusted EPS 24 months after the close. Cost synergies associated with the acquisition are expected to be at least $20 million and will be largely driven by the integration of technology platforms and data acquisition efforts.

Informacje o połączeniu konferencyjnym

Nielsen i Arbitron zorganizują telekonferencję na żywo w celu omówienia transakcji dzisiaj, 18 grudnia 2012 r. o godzinie 8:30 czasu wschodniego. Numer telefonu dla uczestników z USA to 1-888-317-6016. Numer dla osób dzwoniących z zagranicy to 1-412-317-6016. Kod dostępu to Nielsen. Prezentacja slajdów i transmisja audio z rozmowy będą dostępne na żywo w sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej Nielsena pod adresem https://ir.nielsen.com. Archiwum będzie dostępne na stronie po zakończeniu rozmowy.

O firmie Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, informacji internetowych, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku (USA) i Diemen (Holandia). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) is an international media and marketing research firm serving the media — radio, television, cable, and out-of-home — the mobile industry, as well as advertising agencies and advertisers around the world. Arbitron businesses include: measuring network and local market radio audiences across the United States; surveying the retail, media, and product patterns of U.S. consumers; providing mobile audience measurement and analytics in the United States, Europe, Asia, and Australia; and developing application software used for analyzing media audience and marketing information data.

Firma opracowała Portable People Meter™ (PPM®) i PPM 360™, nowe technologie do badań medialnych i marketingowych.

Portable People Meter™, PPM® i PPM 360™ są znakami towarowymi Arbitron, Inc.

Dodatkowe informacje i gdzie można je znaleźć:

W związku z proponowanym przejęciem przez Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") spółki Arbitron Inc. ("Arbitron") zgodnie z warunkami Umowy i Planu Połączenia pomiędzy Arbitron, Nielsen i spółką zależną należącą w całości do Nielsen, Arbitron złoży oświadczenie w sprawie pełnomocnictwa w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z oświadczeniem pełnomocnika (w tym wszystkimi poprawkami i suplementami do niego), ponieważ będzie ono zawierać ważne informacje. Inwestorzy mogą uzyskać bezpłatne kopie oświadczenia pełnomocnika, gdy będzie ono dostępne, a także innych dokumentów zawierających informacje o Arbitronie, bez opłat, na stronie internetowej SEC (https://www.sec.gov). Dokumenty te można również uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej relacji inwestorskich Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) lub kierując prośbę do Arbitron na adres: Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron, jego dyrektorzy i członkowie zarządu oraz inni członkowie kierownictwa i pracownicy są potencjalnymi uczestnikami pozyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy Arbitron w odniesieniu do proponowanej transakcji.

Informacje dotyczące dyrektorów i członków zarządu Arbitron są dostępne w oświadczeniu pełnomocnika Arbitron na doroczne zgromadzenie akcjonariuszy w 2012 roku, złożonym w SEC w dniu 12 kwietnia 2012 roku. Dodatkowe informacje dotyczące interesów takich potencjalnych uczestników proponowanej transakcji zostaną zawarte w oświadczeniu pełnomocnika, które zostanie złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości:

This written communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by words such as ‘will’, ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties concerning Nielsen’s proposed acquisition of Arbitron, Arbitron’s expected financial performance, as well as Arbitron’s strategic and operational plans and actual results and events could differ materially from what presently is expected. The potential risks and uncertainties include the possibility that the transaction will not close or that the closing may be delayed; the possibility that Arbitron may be unable to obtain stockholder approval as required for the transaction or that the other conditions to the closing of the transaction may not be satisfied; the transaction may involve unexpected costs, liabilities or delays; the outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the transaction agreement; general economic conditions; conditions in the markets Nielsen and Arbitron are engaged in; behavior of customers, suppliers and competitors (including their reaction to the transaction); technological developments; as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s and Arbitron’s business and specific risk factors discussed in other releases and public filings made by Nielsen and Arbitron (including the their respective filings with the SEC). This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of this press release, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events, or other factors.