New York, New York – September 30, 2010 – The Nielsen Company B.V. (“Nielsen”) today announced that its indirect wholly-owned subsidiaries, Nielsen Finance LLC and Nielsen Finance Co., are proposing to issue $500 million aggregate principal amount of senior notes due 2018 (the “Notes”) in a private offering that is exempt from the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).
Nielsen zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty prywatnej do wykupu części 10% obligacji uprzywilejowanych Nielsena o wartości 869 mln USD z terminem zapadalności w 2014 r. i powiązanych zobowiązań.
Obligacje są oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w oparciu o Regułę 144A zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, a poza Stanami Zjednoczonymi wyłącznie inwestorom spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez skutecznego oświadczenia o rejestracji lub stosownego zwolnienia lub transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek Obligacji, ani nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaży w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż jest niezgodna z prawem.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z bezpieczną przystanią ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "mógłby", "oczekiwać", "powinien", "powinien" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacznie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów oraz rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena. Ta lista czynników nie jest wyczerpująca. Nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń dotyczących przyszłości złożonych przez nas lub w naszym imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.
