닐슨, 글로벌 커넥트 사업부를 어드벤트 인터내셔널에 27억 달러에 매각 발표

Advent, in partnership with former TransUnion CEO Jim Peck, will accelerate Nielsen Global Connect’s transformation and support its continued innovation in consumer and market measurement.

닐슨은 2020년 11월 2일(월) 오전 8시(미국 동부시간 기준)에 오늘 발표와 2020년 3분기 재무 실적을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최합니다.

NEW YORK, and BOSTON, November 1, 2020 — Nielsen Holdings plc (“Nielsen”) (NYSE: NLSN) announced today that it has signed a definitive agreement under which affiliates of Advent International (“Advent”), one of the largest and most experienced global private equity investors, in partnership with James “Jim” Peck, former Chief Executive Officer of TransUnion, will acquire the Nielsen Global Connect business for $2.7 billion (subject to working capital, cash, debt-like items and other customary adjustments). Nielsen will also receive warrants in the new company exercisable in certain circumstances. Upon completion of the transaction, Nielsen Global Connect will be a private company with the flexibility to continue investing in the development and deployment of leading-edge measurement products and solutions. The transaction was unanimously approved by Nielsen’s Board of Directors. 

"이번 결정은 닐슨 글로벌 커넥트와 닐슨(리마인코), 그리고 우리 주주 모두에게 좋은 소식입니다."라고 닐슨의 CEO인 데이비드 케니는 말합니다. "이 사업을 Advent에 매각함으로써 계획된 분사를 통해 예상했던 것보다 더 빨리 상당한 가치를 창출하고 모든 이해관계자에게 확실성을 제공할 수 있을 것입니다. 매각 대금으로 닐슨은 부채를 크게 줄일 수 있게 되어 성장 전략을 실행하고 글로벌 미디어 시장에서 역할을 확대할 수 있는 재정적 유연성을 확보할 수 있게 될 것입니다. 동시에, 우리는 닐슨 글로벌 커넥트가 이 기회를 얻게 되어 기쁘게 생각하며, 민간 기업으로 전환함으로써 비즈니스의 변화를 가속화하고 시장을 선도하는 입지를 강화하는 데 더 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 믿습니다. Advent의 자원과 전문성을 지원받아 새로운 회사가 소비자 및 시장 측정의 다음 세기를 창조하고 정의할 것으로 믿습니다. 귀중한 파트너십을 맺어준 닐슨 글로벌 커넥트 팀 전체에 감사하며 앞으로도 강력한 협력 관계를 이어갈 수 있기를 기대합니다."

Kenny는 "분사를 추진하기 위해 많은 사람들이 보여준 훌륭한 노력 덕분에 두 비즈니스가 독립된 회사로서 번창할 수 있는 기반을 마련하고 원활한 거래를 진행할 수 있을 것입니다."라고 덧붙였습니다. 이 모든 헌신적인 노력에 감사드립니다."

"닐슨 글로벌 커넥트는 탁월한 인사이트와 독보적인 규모 및 커버리지로 전 세계 CPG 및 리테일 시장을 아우르는 리테일 측정의 표준입니다."라고 Peck은 말합니다. "빠르게 진화하는 시장에 직면한 고객들이 이러한 새로운 수요를 충족하고 기존의 핵심 플랫폼 및 기타 소매 측정 역량을 기반으로 구축할 수 있도록 닐슨 글로벌 커넥트에 대한 기대가 높다는 것을 잘 알고 있습니다. 우리는 데이비드 롤린슨 및 유능한 경영진과 협력하여 새로운 기능 제공을 가속화하고 전 세계 고객에게 가치를 제공하는 데 집중하는 혁신적이고 성과가 높은 문화를 구축하기 위해 현재 진행 중인 혁신을 계속할 계획입니다." 

Advent의 매니징 파트너인 크리스 이건은 "Advent는 짐과 함께 닐슨 글로벌 커넥트의 다음 단계 성장을 이끌게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "Advent는 거의 30년 동안 데이터 및 정보 서비스 회사에 투자해 왔으며, 올해 초에는 Jim과 협력하여 이 분야에서 우리의 경험과 자원을 결합하여 가치를 창출할 수 있는 매력적인 비즈니스를 발굴했습니다. 우리는 글로벌 커넥트의 최첨단 플랫폼을 기반으로 우리의 글로벌 입지와 운영 역량을 활용하여 사업을 더욱 확장하고 기존 및 신흥 시장에서 리더십을 강화할 수 있는 엄청난 잠재력을 보고 있습니다."

데이비드 롤린슨은 거래가 완료될 때까지 닐슨 글로벌 커넥트의 CEO로 남게 되며, 향후 회사의 리더십 팀의 일원이 될 것으로 예상됩니다. 인수 완료 후에는 일리노이주 시카고에 본사를 둔 회사의 일상적인 전략 및 운영 활동에 참여하게 될 것입니다. 2021년 초, 글로벌 커넥트 비즈니스는 닐슨IQ로 사명을 변경할 예정입니다.

닐슨은 인수 종료 후 20년간 "닐슨" 이름 및 기타 닐슨 상표를 사용하여 제품 및 서비스를 브랜드화할 수 있는 라이선스를 닐슨 글로벌 커넥트에 부여할 것입니다. 또한, 닐슨과 Advent는 인수 종료 후 최대 24개월 동안 특정 과도기 서비스를 제공하고, 인수 종료 후 최대 5년 동안 특정 데이터 및 해당 데이터와 관련된 서비스에 대한 상호 라이선스를 부여하며, 특정 특허를 사용할 수 있는 라이선스를 서로 부여하는 계약을 체결할 것입니다.    

닐슨 글로벌 커넥트는 소비재 제조업체와 소매업체에게 브랜드가 비즈니스를 혁신하고 성장시키는 데 필요한 실행 가능한 정보와 복잡하고 변화하는 시장에 대한 완전한 그림을 제공합니다. 이 회사는 데이터를 제공하고 예측 모델을 사용하여 시장 관찰을 비즈니스 의사 결정과 성공적인 솔루션으로 전환하는 도구를 구축합니다. 이러한 데이터와 인사이트는 빠르게 진화하는 커머스 세계에서 시장을 가능하게 하는 필수적인 토대를 제공합니다.

닐슨은 이번 거래의 순매각 대금을 주로 부채를 줄이고 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 닐슨은 이번 거래의 추정치에 따라 2020년 말 순 레버리지가 약 4배가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 거래는 닐슨 주주들의 승인, 규제 당국의 승인, 노사협의회와의 협의 및 기타 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있으며, 2021년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

J.P. Morgan Securities LLC and Guggenheim Securities, LLC are acting as financial advisors to Nielsen, and Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, and Baker McKenzie are serving as legal advisors to Nielsen. Ropes & Gray LLP and Weil, Gotshal & Manges LLP are serving as legal counsel to Advent and BofA Securities is serving as lead financial advisor, with Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets and UBS Investment Bank also advising. Financing for the transaction is being arranged and provided by Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG and Wells Fargo.

Nielsen will hold a conference call to discuss today’s announcements as well as its third quarter 2020 financial results at 8:00 a.m. U.S. Eastern Time (ET) on Monday, November 2, 2020. This conference call will replace the previously announced conference call scheduled for Thursday, November 5, 2020. Interested parties are encouraged to listen to the webcast as wait times for the call may be longer than normal. The webcast can be found on Nielsen’s Investor Relations website at https://nielsen.com/investors. Within the United States, listeners can also access the call by dialing 1+833-502-0473. Callers outside the U.S. can dial 1+236-714-2183. Please note that the conference ID is required to access this call; the conference ID is 2671835.

A replay of the event will be available on Nielsen’s Investor Relations website, https://nielsen.com/investors, from 11:00 a.m. Eastern Time, November 2, 2020 until 11:59 p.m. Eastern Time, November 9, 2020. The replay can be accessed from within the United States by dialing +1-800-585-8367. Other callers can access the replay at +1-416-621-4642. The replay pass code is 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. Nielsen is divided into two business units. Nielsen Global Media provides media and advertising industries with unbiased and reliable metrics that create a shared understanding of the industry required for markets to function. Nielsen Global Connect provides consumer packaged goods manufacturers and retailers with accurate, actionable information and insights and a complete picture of the complex and changing marketplace that companies need to innovate and grow. Our approach marries proprietary Nielsen data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge. An S&P 500 company, Nielsen has operations in over 90 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://beta.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

1984년에 설립된 Advent International은 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모펀드 투자사 중 하나입니다. 이 회사는 41개국에서 350개 이상의 사모펀드 거래에 투자했으며 2020년 6월 30일 현재 584억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 12개국에 15개 지사를 두고 있는 어드벤트는 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 아시아에 걸쳐 200명 이상의 투자 전문가로 구성된 글로벌 통합 팀을 구축했습니다. 비즈니스 및 금융 서비스, 헬스케어, 산업, 소매, 소비자 및 레저, 기술 등 5가지 핵심 부문에 집중적으로 투자하고 있습니다. 35년 동안 해외 투자에 전념해 온 Advent는 경영진과의 파트너십을 통해 포트폴리오 기업의 지속적인 매출과 수익 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다.

For more information, visit www.adventinternational.com or LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://beta.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

This communication relates to the proposed transaction involving Nielsen.  In connection with the proposed transaction, Nielsen will file relevant materials with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including Nielsen’s proxy statement on Schedule 14A (the “Proxy Statement”).  This communication is not a substitute for the Proxy Statement or for any other document that Nielsen may file with the SEC and send to its shareholders in connection with the proposed transaction.  The transaction will be submitted to Nielsen’s shareholders for their consideration.  Before making any voting decision, Nielsen’s shareholders are urged to read all relevant documents filed or to be filed with the SEC, including the Proxy Statement, as well as any amendments or supplements to those documents, when they become available because they will contain important information about the proposed transaction.

Nielsen’s shareholders will be able to obtain a free copy of the proxy statement, as well as other filings containing information about Nielsen, without charge, at the SEC’s website (www.sec.gov).  Copies of the proxy statement and the filings with the SEC that will be incorporated by reference therein can also be obtained, without charge, by directing a request to Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telephone (646) 654-5000, or from Nielsen’s website, www.nielsen.com.  

Nielsen and certain of its directors, executive officers and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the transaction.  Information regarding Nielsen’s directors and executive officers is available in Nielsen’s definitive proxy statement for its 2020 annual meeting, which was filed with the SEC on April 1, 2020, and Nielsen’s Current Report on Form 8-K, which was filed with the SEC on April 30, 2020.  Other information regarding the participants in the proxy solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the Proxy Statement and other relevant materials to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction when they become available.  Free copies of this document and such other materials may be obtained as described in the preceding paragraph.

닐슨

투자자 관계: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

미디어 관계: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

어드벤트 인터내셔널

Kerry Golds or Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com