Media Contacts:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
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뉴욕, 뉴욕, 2012년 12월 18일 - 소비자가 시청하고 구매하는 것에 대한 정보와 인사이트를 제공하는 글로벌 선도 기업 닐슨 홀딩스 N.V. (NYSE: NLSN)는 오늘 국제 미디어 및 마케팅 조사 기업인 Arbitron Inc.(NYSE: ARB)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
닐슨은 2012년 12월 17일 아비트론의 종가에 약 26%의 프리미엄이 붙은 주당 48달러에 아비트론의 모든 발행 보통주를 현금으로 인수하기로 합의했습니다. 닐슨은 총 거래 금액에 대한 금융 조달 약정을 체결했습니다. 이 거래는 양사 이사회의 승인을 받았으며 규제 검토를 포함한 관례적인 거래 종결 조건의 적용을 받습니다.
“U.S. consumers spend almost 2 hours a day with radio. It is and will continue to be a vibrant and important advertising medium,” said Nielsen Chief Executive Officer David Calhoun. “Arbitron will help Nielsen better solve for unmeasured areas of media consumption, including streaming audio and out-of-home. The high level of engagement with radio and TV among rapidly growing multicultural audiences makes this central to Nielsen’s priorities.”
With Arbitron assets, Nielsen intends to further expand its “Watch” segment’s audience measurement across screens and forms of listening. “These integrated, innovative capabilities will enable broader measurement of consumer media behavior in more markets around the world,” said Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. “We will also bring local clients greater visibility to empower more precise advertising placement and campaign effectiveness.”
"라디오는 미국 청소년과 성인의 92% 이상이 집, 직장, 차 안에서 음악, 대화, 뉴스, 정보를 듣는 것을 좋아하기 때문에 미국 전체 인구의 92% 이상에 도달합니다."라고 Arbitron의 사장 겸 CEO인 William T. Kerr는 말합니다. "닐슨의 글로벌 역량과 규모를 아비트론의 독보적인 라디오 측정 및 청취 정보와 결합함으로써 광고주와 미디어 고객은 소비자 행동과 마케팅 투자 수익에 대한 더 나은 인사이트를 확보할 수 있을 것입니다."
Together, Nielsen and Arbitron generated total revenues of $6.0 billion and combined pro forma adjusted EBITDA of $1.7 billion based on the 12 months ended September 30, 2012. The combined assets will support Nielsen’s strong cash flow characteristics and will enable continued investment in growth initiatives. Excluding estimated transaction costs and purchase accounting adjustments, the acquisition is expected to be approximately $0.13 accretive to adjusted EPS 12 months after the close and approximately $0.19 accretive to adjusted EPS 24 months after the close. Cost synergies associated with the acquisition are expected to be at least $20 million and will be largely driven by the integration of technology platforms and data acquisition efforts.
컨퍼런스 콜 정보
닐슨과 아비트론은 2012년 12월 18일 오전 8시 30분(미국 동부 시간 기준)에 이 거래에 대해 논의하기 위한 라이브 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 미국 참가자를 위한 전화 접속 번호는 1-888-317-6016입니다. 해외 발신자의 전화 접속 번호는 1-412-317-6016입니다. 암호는 닐슨입니다. 컨퍼런스 콜의 슬라이드 프레젠테이션과 오디오 웹캐스트는 닐슨 웹사이트(https://ir.nielsen.com)의 투자자 관계 섹션에서 실시간으로 시청할 수 있습니다. 콜이 끝난 후 사이트에서 아카이브를 확인할 수 있습니다.
닐슨 소개
닐슨(뉴욕증권거래소: NLSN)은 마케팅 및 소비자 정보, 텔레비전 및 기타 미디어 측정, 온라인 정보, 모바일 측정, 무역 박람회 및 관련 자산 분야에서 선도적인 시장 위치를 차지하고 있는 글로벌 정보 및 측정 회사입니다. 닐슨은 약 100개국에 진출해 있으며, 미국 뉴욕과 네덜란드 디멘에 본사를 두고 있습니다. 자세한 정보는 www.nielsen.com 에서 확인할 수 있습니다.
Arbitron 소개
Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) is an international media and marketing research firm serving the media — radio, television, cable, and out-of-home — the mobile industry, as well as advertising agencies and advertisers around the world. Arbitron businesses include: measuring network and local market radio audiences across the United States; surveying the retail, media, and product patterns of U.S. consumers; providing mobile audience measurement and analytics in the United States, Europe, Asia, and Australia; and developing application software used for analyzing media audience and marketing information data.
회사는 미디어 및 마케팅 리서치를 위한 새로운 기술인 휴대용 피플 미터(PPM®)와 PPM 360™을 개발했습니다.
Portable People Meter™, PPM® 및 PPM 360™은 Arbitron, Inc의 상표입니다.
추가 정보 및 찾을 수 있는 위치:
Arbitron, 닐슨 및 닐슨의 전액 출자 자회사가 체결한 합병 계약 및 합병 계획의 조건에 따라 닐슨 홀딩스, N.V.("닐슨")가 제안한 Arbitron 인수와 관련하여 Arbitron은 증권거래위원회(이하 "SEC")에 위임장을 제출할 예정입니다. 위임장에는 중요한 정보가 포함되어 있으므로 투자자는 위임장(모든 수정본 및 부록 포함)을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 투자자는 위임장이 공개되면 위임장 사본을 무료로 받을 수 있으며, Arbitron에 대한 정보가 포함된 기타 서류는 SEC의 인터넷 사이트(https://www.sec.gov)에서 무료로 받을 수 있습니다. 이러한 문서는 Arbitron의 투자자 관계 웹 사이트(https://www.arbitron.com/investors)에서도 무료로 받을 수 있으며, Arbitron에 직접 요청할 수도 있습니다: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
아비트론과 그 이사 및 임원, 기타 경영진 및 직원들은 제안된 거래와 관련하여 아비트론의 주주들로부터 위임장을 권유하는 데 잠재적으로 참여할 수 있습니다.
Arbitron의 이사 및 임원에 관한 정보는 2012년 4월 12일에 SEC에 제출된 2012년 연례 주주총회 위임장 성명서에서 확인할 수 있습니다. 제안된 거래에 대한 잠재적 참여자들의 이해관계에 관한 추가 정보는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 위임장에 포함될 예정입니다.
미래예측 진술 면책 조항:
This written communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by words such as ‘will’, ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties concerning Nielsen’s proposed acquisition of Arbitron, Arbitron’s expected financial performance, as well as Arbitron’s strategic and operational plans and actual results and events could differ materially from what presently is expected. The potential risks and uncertainties include the possibility that the transaction will not close or that the closing may be delayed; the possibility that Arbitron may be unable to obtain stockholder approval as required for the transaction or that the other conditions to the closing of the transaction may not be satisfied; the transaction may involve unexpected costs, liabilities or delays; the outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the transaction agreement; general economic conditions; conditions in the markets Nielsen and Arbitron are engaged in; behavior of customers, suppliers and competitors (including their reaction to the transaction); technological developments; as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s and Arbitron’s business and specific risk factors discussed in other releases and public filings made by Nielsen and Arbitron (including the their respective filings with the SEC). This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of this press release, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events, or other factors.
