New York, NY – January 21, 2026 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Perusahaan”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,500,000,000 aggregate principal amount of 9.500% Senior Secured Notes due 2033 (the “Catatan”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on January 28, 2026, subject to customary closing conditions.
Penerbit bermaksud menggunakan hasil penawaran bersama dengan kas yang tersedia untuk refinancing, melunasi, atau mengurangi sebagian atau seluruhnya, dalam kombinasi apa pun, fasilitas pinjaman beragun kedua dan fasilitas pinjaman beragun pertama A yang jatuh tempo pada tahun 2028.
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
The Notes were offered and will be sold in a private placement only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum. Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.
Forward-Looking Statements
Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Utang serta pernyataan-pernyataan yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "seharusnya", "dapat" dan ungkapan-ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko-risiko yang terkait dengan penjualan Perusahaan yang telah diselesaikan sebelumnya kepada konsorsium ekuitas swasta, termasuk kewajiban atau biaya yang tidak terduga dan kemampuan Nielsen untuk merealisasikan penghematan biaya yang telah diantisipasi, kegagalan strategi bisnis Nielsen dalam mencapai tujuan-tujuan Nielsen, kondisi-kondisi ekonomi atau kondisi-kondisi lain di pasar-pasar dimana Nielsen terlibat, dampak-dampak dari tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku dari para pelanggan, pemasok, kompetitor, dan para karyawan kunci, perkembangan-perkembangan teknologi, peraturan-peraturan dan proses-proses hukum dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal materi-materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas nama Nielsen sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau faktor-faktor lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Tentang Nielsen
Nielsen adalah pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analitik. Melalui pemahaman kami tentang orang-orang dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan wawasan independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan berinteraksi dengan audiens global mereka – sekarang dan di masa depan.
Nielsen Komunikasi:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
