New York, NY – November 3, 2025 – Neptune BidCo US Inc. (the “Issuer” or the “Company”), an affiliate of Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), announced today that it has priced an offering of $1,200,000,000 aggregate principal amount of 10.375% Senior Secured Notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be guaranteed by its parent company, Neptune Intermediate, LLC (“Parent”), and certain subsidiaries of the Issuer. The offering is expected to close on November 7, 2025, subject to customary closing conditions.
Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung eines Teils ihrer besicherten zweitrangigen Kreditlinie zu verwenden.
The Issuer and the Parent are controlled by a consortium of private investment funds led by Elliott Investment Management L.P. and Brookfield Business Partners L.P. together with institutional partners.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden im Rahmen einer Privatplatzierung nur an Personen verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angesehen werden, und an Nicht-US-Personen in Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder von diesen ausgenommen.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums gemacht.
Forward-Looking Statements
Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen über die Emission der Schuldverschreibungen sowie solche, die durch Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "sollten", "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem bereits abgeschlossenen Verkauf des Unternehmens an ein Private-Equity-Konsortium, einschließlich unerwarteter Verbindlichkeiten oder Kosten und der Fähigkeit von Nielsen, die erwarteten Kosteneinsparungen zu realisieren, das Scheitern der Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Verwirklichung der Ziele von Nielsen, die wirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, die Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, technologische Entwicklungen, rechtliche und behördliche Vorschriften und Verfahren, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von Nielsen oder im Namen von Nielsen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Über Nielsen
Nielsen ist ein weltweit führender Anbieter von Publikumsmessung, Daten und Analysen. Durch unser Verständnis von Menschen und ihrem Verhalten über alle Kanäle und Plattformen hinweg geben wir unseren Kunden unabhängige und umsetzbare Informationen an die Hand, damit sie mit ihren globalen Zielgruppen in Kontakt treten und sich engagieren können - heute und in Zukunft.
Kontakt
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
