Media Contacts:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
Investor Relations Contacts:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
NEW YORK, NY, 18. Dezember 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), ein weltweit fรผhrender Anbieter von Informationen und Erkenntnissen darรผber, was Verbraucher sehen und kaufen, gab heute die Unterzeichnung einer endgรผltigen Vereinbarung zur รbernahme von Arbitron Inc. (NYSE: ARB), einem internationalen Medien- und Marketingforschungsunternehmen, bekannt.
Nielsen hat sich bereit erklรคrt, alle ausstehenden Stammaktien von Arbitron fรผr 48 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 26 Prozent auf den Schlusskurs von Arbitron am 17. Dezember 2012. Nielsen hat eine Finanzierungszusage fรผr den Gesamtbetrag der Transaktion. Die Transaktion wurde von den Vorstรคnden beider Unternehmen genehmigt und unterliegt den รผblichen Abschlussbedingungen, einschlieรlich der behรถrdlichen Prรผfung.
โU.S. consumers spend almost 2 hours a day with radio. It is and will continue to be a vibrant and important advertising medium,” said Nielsen Chief Executive Officer David Calhoun. “Arbitron will help Nielsen better solve for unmeasured areas of media consumption, including streaming audio and out-of-home. The high level of engagement with radio and TV among rapidly growing multicultural audiences makes this central to Nielsenโs priorities.โ
With Arbitron assets, Nielsen intends to further expand its โWatchโ segmentโs audience measurement across screens and forms of listening. โThese integrated, innovative capabilities will enable broader measurement of consumer media behavior in more markets around the world,” said Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. “We will also bring local clients greater visibility to empower more precise advertising placement and campaign effectiveness.โ
"Radio erreicht mehr als 92 Prozent aller amerikanischen Jugendlichen und Erwachsenen, weil sie zu Hause, bei der Arbeit und im Auto gerne Musik, Gesprรคche, Nachrichten und Informationen hรถren", sagte William T. Kerr, Prรคsident und Chief Executive Officer von Arbitron. "Durch die Kombination der globalen Fรคhigkeiten und des Umfangs von Nielsen mit den einzigartigen Radiomessungen und Hรถrerinformationen von Arbitron erhalten Werbetreibende und Medienkunden bessere Einblicke in das Verbraucherverhalten und die Rendite von Marketinginvestitionen."
Together, Nielsen and Arbitron generated total revenues of $6.0 billion and combined pro forma adjusted EBITDA of $1.7 billion based on the 12 months ended September 30, 2012. The combined assets will support Nielsen’s strong cash flow characteristics and will enable continued investment in growth initiatives. Excluding estimated transaction costs and purchase accounting adjustments, the acquisition is expected to be approximately $0.13 accretive to adjusted EPS 12 months after the close and approximately $0.19 accretive to adjusted EPS 24 months after the close. Cost synergies associated with the acquisition are expected to be at least $20 million and will be largely driven by the integration of technology platforms and data acquisition efforts.
Informationen zur Telefonkonferenz
Nielsen und Arbitron veranstalten heute, 18. Dezember 2012, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Live-Telefonkonferenz, um die Transaktion zu besprechen. Die Einwahlnummer fรผr US-amerikanische Teilnehmer lautet 1-888-317-6016. Die Einwahlnummer fรผr internationale Anrufer lautet 1-412-317-6016. Der Passcode lautet Nielsen. Eine Folienprรคsentation und ein Audio-Webcast der Telefonkonferenz kรถnnen live im Investor Relations-Bereich der Nielsen-Website unter https://ir.nielsen.com abgerufen werden. Ein Archiv wird nach der Telefonkonferenz auf dieser Website verfรผgbar sein.
รber Nielsen
Nielsen (NYSE: NLSN) ist ein weltweit tรคtiges Informations- und Messunternehmen mit fรผhrenden Marktpositionen in den Bereichen Marketing- und Verbraucherinformationen, Fernseh- und andere Medienmessungen, Online-Informationen, mobile Messungen, Messen und damit verbundene Dienstleistungen. Nielsen ist in rund 100 Lรคndern vertreten und hat seinen Hauptsitz in New York, USA, und Diemen, Niederlande. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielsen.com.
รber Arbitron
Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) is an international media and marketing research firm serving the media — radio, television, cable, and out-of-home — the mobile industry, as well as advertising agencies and advertisers around the world. Arbitron businesses include: measuring network and local market radio audiences across the United States; surveying the retail, media, and product patterns of U.S. consumers; providing mobile audience measurement and analytics in the United States, Europe, Asia, and Australia; and developing application software used for analyzing media audience and marketing information data.
Das Unternehmen hat den Portable People Meterโข (PPMยฎ) und den PPM 360โข entwickelt, neue Technologien fรผr die Medien- und Marketingforschung.
Portable People Meterโข, PPMยฎ, und PPM 360โข sind Marken von Arbitron, Inc.
Zusรคtzliche Informationen und wo Sie sie finden kรถnnen:
Im Zusammenhang mit der geplanten รbernahme von Arbitron Inc. ("Arbitron") durch Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") gemรคร den Bedingungen einer Vereinbarung und eines Fusionsplans zwischen Arbitron, Nielsen und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nielsen wird Arbitron ein Proxy Statement bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") einreichen. Investoren werden dringend gebeten, das Proxy Statement (einschlieรlich aller รnderungen und Ergรคnzungen) zu lesen, da es wichtige Informationen enthรคlt. Investoren kรถnnen kostenlose Kopien des Proxy Statements erhalten, sobald es verfรผgbar ist, sowie andere Dokumente, die Informationen รผber Arbitron enthalten, auf der Internetseite der SEC (https://www.sec.gov). Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Investor Relations Website von Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) erhรคltlich oder kรถnnen direkt bei Arbitron angefordert werden: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
Arbitron und seine Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Mitglieder der Geschรคftsfรผhrung und Mitarbeiter sind potenzielle Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Arbitron-Aktionรคren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion.
Informationen zu den Direktoren und Fรผhrungskrรคften von Arbitron sind in Arbitrons Proxy Statement fรผr die Jahreshauptversammlung 2012 enthalten, das am 12. April 2012 bei der SEC eingereicht wurde. Weitere Informationen zu den Interessen dieser potenziellen Teilnehmer an der geplanten Transaktion werden in der Vollmachtserklรคrung enthalten sein, die in Verbindung mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wird.
Haftungsausschluss fรผr zukunftsgerichtete Aussagen:
This written communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by words such as โwillโ, โexpectโ, โshouldโ, โcouldโ, โshallโ and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties concerning Nielsen’s proposed acquisition of Arbitron, Arbitron’s expected financial performance, as well as Arbitron’s strategic and operational plans and actual results and events could differ materially from what presently is expected. The potential risks and uncertainties include the possibility that the transaction will not close or that the closing may be delayed; the possibility that Arbitron may be unable to obtain stockholder approval as required for the transaction or that the other conditions to the closing of the transaction may not be satisfied; the transaction may involve unexpected costs, liabilities or delays; the outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the transaction agreement; general economic conditions; conditions in the markets Nielsen and Arbitron are engaged in; behavior of customers, suppliers and competitors (including their reaction to the transaction); technological developments; as well as legal and regulatory rules affecting Nielsenโs and Arbitronโs business and specific risk factors discussed in other releases and public filings made by Nielsen and Arbitron (including the their respective filings with the SEC). This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of this press release, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events, or other factors.
